Новости ECWorld.ru

Ассоциация дистрибьюторов Великобритании ECSN (Electronic Components Supply Network) ожидает снижения в 2024 г. оборота у своих участников на 19,7% или до £1,45 млрд. Главная причина - избыточные складские запасы ЭК, как у потребителей, так и дистрибьюторов, и также запасы нереализованной продукции у производителей. По словам аналитика ассоциации Обри Данфорда (Aubrey Dunford), "проблема в том, что невозможно понять, что происходит с потребительским спросом". (The problem is that it is impossible to understand what is going on with customer demand). На 2025 г. прогнозируется нулевой (flat) рост и это еще оптимистичный сценарий.

Оборот лидера foundry-рынка тайваньской компании TSMCсоставил $8,52 млрд, что означает рост на 34% относительно ноября 2023 г. (Y2Y), но в тоже время это на 12% меньше, чем в октябре (M2M). Суммарный оборот компании за 11 месяцев составил $85 млрд, что эквивалентно росту на 31,8% (Y2Y). Можно вспомнить, что за весь 2023 г. оборот компании был $69,3 млрд.

Компания MICROCHIP приостановила рассмотрение своей заявки на субсидию в $162 млн, которая была ей обещана ей в рамках CHIPS Act. Предварительно в программу были включены 20 компаний, с шестью из которых, включая INTEL и TSMC, уже подписаны окончательные соглашения. Однако, компания MICROCHIP, столкнувшись в этом году с кризисом перепроизводства, была вынуждена объявить о предстоящем закрытии своего Fab'а в Аризоне и двухнедельном перерыве в работе Fab'а в Орегоне.

По данным SEMI продажи полупроводников в октябре 2024 г. выросли на 22,1% (Y2Y) и достигли $56,9 млрд. Рост относительно сентября (M2M) не столь велик - +2,8%, но тренд на позитивные итоги года явный.

По оценке аналитической компании WSTS в 2024 г. semi-рынок вырастет на 19% (Y2Y) и достигнет объема в $627 млрд. Основной прирост придется на сегмент памяти (+81%) и "логики" (+16,9%). Географически, точками роста видятся Америка (+38,9%) и Азия (+17,5%). Роста почти не будет в Японии (+1,4%), а в Европе, видимо, будет спад (-6,7%). На 2025 г. аналитик предсказывает рост semi-рынка на 11,2% до $697 млрд. В пользу тенденции роста говорят и данные аналитической компании TrendForce, подсчитавшей, что оборот Top10 foundry-компаний в 3 кв. 2024 г. вырос на 9,1% и достиг $34,9 млрд. Лидерство продолжает наращивать компания TSMC, доля которой в Top10 достигла 64,9% в 3-м квартале.

За прошедший год компания ANALOG DEVICES потеряла 8% персонала или примерно 2 тыс. сотрудников - штат уменьшился с 26 тыс. в октябре 2023 г. до 24 тыс. в ноябре 2024 г. В Массачусетсе, где находится штаб-квартира компании, сокращено 200 позиций или примерно 7% персонала, который в конце прошлого года достигал 2.834 персон. Все это произошло на фоне 23% спада продаж за 2024 финансовый год. Капитализация компании составляет на данный момент $108 млрд и за год выросла на 9,3%, что вывело компанию на 162-е место в глобальном рейтинге. У TI в том же рейтинге 83-е место.

В Сингапуре начато строительство первого в стране 300мм Fab'а, который будет принадлежать голландской NXP и тайваньской VANGUARD. Процесс идет на редкость быстро. 5 июня сего года стало известно о планах строительства Fab'а стоимостью $7,8 млрд, 4 сентября было создано СП VisionPower Semiconductor и вот в среду был дан старт строительству. По плану производство аналоговых, смешанных и power-management микросхем с топологическими нормами 130...40нм начнется в 2027 г., а расчетные 55 тыс. 300мм пластин в месяц будут выпускать уже в 2029 г. Новая фабрика создаст порядка 1500 рабочих мест. На церемонии закладки первого камня представитель компании NXP рассказал об обсуждении планов расширения, пока еще не построенной фабрики.

Власти США ввели санкции против 140 китайских компаний, участвующих в процессе производства полупроводников, ограничив им доступ к передовым технологиям, в первую очередь AI и HBM-памяти. В новый Entity List от BIS (Bureau of Industry and Security) Министерства торговли включены 24 semi-производителя и 3 компании в сфере CAD. Остальные компании в списке являются технологическими, научно-исследовательскими и поставщиками оборудования. 14 компаний внесены повторно. Всего за 4 года администрация Байдена включила в санкционные списки 320 китайских компаний. По словам Джины Раймондо, министра торговли США целью последней акции является: “This action is the culmination of the Biden-Harris administration’s targeted approach, in concert with our allies and partners, to impair the PRC’s ability to indigenize the production of advanced technologies that pose a risk to our national security,”

По последним данным аналитической компании TrendForce объем глобального рынка DRAM-памяти в 3 кв. 2024 г. достиг объема в $26 млрд, что на 13,6% больше результата 2 кв. Можно вспомнить, что итогом всего 2023 г. были, по данным той же компании TrendForce, продажи DRAM на $52 млрд. Почти весь этот рост приходится на HBM-сегмент и обусловлен ценовой составляющей - ASP (Average Selling Price) увеличилась за тот же период на 8...13%. Лидером рейтинга остается компания SAMSUNG с квартальным оборотом $10,7 млрд (+9%). На втором месте SK HYNIX - $8,95 млрд (+13,1%)) и на третьем MICRON - $5,78 млрд (+28,3%). Показатели остальных производителей находятся в "красной зоне" и аналитик считает ситуацию неустойчивой.

Японский миллиардер Масаёши Сон - основатель компании SoftBank, владеющей 90% ARM, за последние 10 лет инвестировал $11 млрд в индийские стартапы действующие в AI-сфере. В ходе недавнего визита в Индию он встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди (на фото справа) и ключевыми представителями бизнес сообщества, и высказал уверенность, что у Индии есть потенциал стать «чиповой столицей» мира, опираясь на свою растущую мощь в разработке чипов и выходя за рамки своих программных услуг. Его концепция основана на привлечении ARM для подготовки совместно с индийскими университетами миллиона разработчиков AI-микросхем. Усилия Индии по превращению в мирового лидера в области AI и полупроводниковых технологий особенно важны сейчас, когда глобальные инвестиции в инфраструктуру AI могут достичь в ближайшие годы триллионов долларов.

Крупнейший дистрибьютор ЭК Японии компания MACNICA рассматривает варианты приобретения кого-то из азиатских конкурентов, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе. Специализируясь на полупроводниках, компания владеет в Японии порядка 22% DTAM (distributor total available market), имея 20 соизмеримых конкурентов в стране. И намерена и здесь увеличить эту долю до 30%, но за счёт органического роста.

Аналитическая компания YOLE прогнозирует, что объем рынка полупроводников автомобильного назначения достигнет $100 млрд к 2029 г. Драйверами этого сегмента рынка называются системы advanced driver-assistance systems (ADAS), которые будут расти с CAGR 14% и силовые тракты - CAGR 13%. Примечательно, что аналитик уверен в преодолении порога в $1000 для semi-составляющей в современном автомобиле к концу анализируемого периода.

Рынок полупроводников в 3 кв. 2024 г. достиг объема в $166 млрд. Такие данные приводит WSTS утверждая, что рост Q2Q составил 10,7% (такого не было 8 лет - когда в 2016 г. он приблизился к 12%). Рост Y2Y тоже рекордный - 23,2% (последний раз больше был только в 2021 г. - 28,3%). Компания NVIDIA вырвалась далеко вперёд с оборотом 3 кв. равным $35,1 млрд. И хотя он учитывает общие продажи GPU-модулей, содержащих и микросхемы памяти других производителей, "процессорная" составляющая все равно очень велика. На втором месте SAMSUNG с $22 млрд и на третьем BROADCOM с $14 млрд. Аналитики расходятся во мнениях по перспективам как 4 кв., так и будущего года в целом. Одна часть уверена, что рост semi-рынка превысит 15%, другая - что он не дотянет и до 8%.

Список претендентов на активы компании ALTERA расширяется. По слухам купить все 100% хочет не очень большой производитель FPGA компания LATTICE из шт. Орегон. Однако, даже капитализация компании $7,5 млрд, более чем вдвое меньше суммы, уплаченной INTEL за ALTERA в 2015 г. Т.е. придётся искать 'помошников'. Да и INTEL, вроде, собирается продавать лишь часть ALTERA.

Компания CIRRUS LOGIC отчиталась о положительной динамике 2 кв. своего финансового года, закончившегося 28 сентября. Оборот компании составил $541,9 млн, что почти на 45% больше результата заявленного в 1 кв. (Q2Q) и на 12,6% превышает прошлогодний результат (Y2Y). Компания выпускает в основном аналоговые и смешанные микросхемы мультимедийного назначения, поэтому в России не очень известна. За исключением аудиофилов. Интересно, что как и почти три десятка других американских semi-компаний, CIRRUS LOGIC была образована при участии выходцев из компании FAIRCHILD. Но только она, да еще INTEL с AMD "сохранились" до наших дней. При этом компания была в числе первых, избравших fabless-модель.

Компания MOUSER запустила информационный сайт, посвященный RISC-V микроконтроллерам. Он предназначен для информирования разработчиков электронной техники о новинках в этом сегменте и примерах их применения.

Компания STM пересмотрела перспективы своего развития на ближайшие годы. Если ранее ставилась цель достичь $20 млрд оборота в 2027 г., то теперь это событие отодвинуто на 2030 г. А в 2027-2028 гг. оборот прогнозируется на уровне $18 млрд при операционной прибыли 22...24%. Также будут уменьшены инвестиции в развитие производственных мощностей. CEO Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) называет драйверами в продуктовом портфеле компании на ближайшие три года силовые, аналоговые и дискретные компоненты и, в первую очередь, рассчитывает при этом на растущий рынок Китая, который уже дает 15% в обороте компании. За год капитализация компании уменьшилась вдвое - с $44,4 млрд осенью 2023 г. до $22,15 млрд в ноябре текущего.

Компания NVIDIA рассчитывает получить рекордный оборот в 2024 г. - $128,5 млрд, что более чем вдвое превышает результата года предыдущего ($60,9 млрд). В 3 кв. объем продаж компании составил $35,1 млрд, что на 17% больше, чем во 2 кв. (Q2Q) и на 94% превышает результат 3 кв. предыдущего года (Y2Y). Причина общеизвестна - бум AI дата-центров, потребляющих GPU - Grace, Hopper и Blackwell. При этом операционные расходы компании остаются неизменными все последние три года - на уровне $12 млрд.

Министерство Торговли США выделило $1,5 млрд компании GLOBALFOUNDREIS в виде прямого финансирования в рамках CHIPS and Science Act. Эти средства поддержат три ключевых проекта GF. Расширение фабрики GF в г. Мальта (шт. Нью-Йорк) с добавлением критических технологий, которые уже используются на заводах GF в Сингапуре и Германии. Модернизация и обновление существующего завода компании в г. Эссекс-Джанкшен (шт. Вермонт), с целью превращения его в одну из ведущих площадок по производству полупроводников на основе нитрида галлия (GaN). Строительство нового современного завода на территории кампуса GF в том же г. Мальта. Суммарно компания инвестирует в эти проекты $13 млрд, включая и указанные выше $1,5 млрд и еще $550 млн из программы Green CHIPS штата Нью-Йорк. По плану, все эти инвестиции создадут порядка 1000 новых рабочих мест.