Новости ECWorld.ru

По последним данным аналитической компании TrendForce объем глобального рынка DRAM-памяти в 3 кв. 2024 г. достиг объема в $26 млрд, что на 13,6% больше результата 2 кв. Можно вспомнить, что итогом всего 2023 г. были, по данным той же компании TrendForce, продажи DRAM на $52 млрд. Почти весь этот рост приходится на HBM-сегмент и обусловлен ценовой составляющей - ASP (Average Selling Price) увеличилась за тот же период на 8...13%. Лидером рейтинга остается компания SAMSUNG с квартальным оборотом $10,7 млрд (+9%). На втором месте SK HYNIX - $8,95 млрд (+13,1%)) и на третьем MICRON - $5,78 млрд (+28,3%). Показатели остальных производителей находятся в "красной зоне" и аналитик считает ситуацию неустойчивой.

Японский миллиардер Масаёши Сон - основатель компании SoftBank, владеющей 90% ARM, за последние 10 лет инвестировал $11 млрд в индийские стартапы действующие в AI-сфере. В ходе недавнего визита в Индию он встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди (на фото справа) и ключевыми представителями бизнес сообщества, и высказал уверенность, что у Индии есть потенциал стать «чиповой столицей» мира, опираясь на свою растущую мощь в разработке чипов и выходя за рамки своих программных услуг. Его концепция основана на привлечении ARM для подготовки совместно с индийскими университетами миллиона разработчиков AI-микросхем. Усилия Индии по превращению в мирового лидера в области AI и полупроводниковых технологий особенно важны сейчас, когда глобальные инвестиции в инфраструктуру AI могут достичь в ближайшие годы триллионов долларов.

Крупнейший дистрибьютор ЭК Японии компания MACNICA рассматривает варианты приобретения кого-то из азиатских конкурентов, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе. Специализируясь на полупроводниках, компания владеет в Японии порядка 22% DTAM (distributor total available market), имея 20 соизмеримых конкурентов в стране. И намерена и здесь увеличить эту долю до 30%, но за счёт органического роста.

Аналитическая компания YOLE прогнозирует, что объем рынка полупроводников автомобильного назначения достигнет $100 млрд к 2029 г. Драйверами этого сегмента рынка называются системы advanced driver-assistance systems (ADAS), которые будут расти с CAGR 14% и силовые тракты - CAGR 13%. Примечательно, что аналитик уверен в преодолении порога в $1000 для semi-составляющей в современном автомобиле к концу анализируемого периода.

Рынок полупроводников в 3 кв. 2024 г. достиг объема в $166 млрд. Такие данные приводит WSTS утверждая, что рост Q2Q составил 10,7% (такого не было 8 лет - когда в 2016 г. он приблизился к 12%). Рост Y2Y тоже рекордный - 23,2% (последний раз больше был только в 2021 г. - 28,3%). Компания NVIDIA вырвалась далеко вперёд с оборотом 3 кв. равным $35,1 млрд. И хотя он учитывает общие продажи GPU-модулей, содержащих и микросхемы памяти других производителей, "процессорная" составляющая все равно очень велика. На втором месте SAMSUNG с $22 млрд и на третьем BROADCOM с $14 млрд. Аналитики расходятся во мнениях по перспективам как 4 кв., так и будущего года в целом. Одна часть уверена, что рост semi-рынка превысит 15%, другая - что он не дотянет и до 8%.

Список претендентов на активы компании ALTERA расширяется. По слухам купить все 100% хочет не очень большой производитель FPGA компания LATTICE из шт. Орегон. Однако, даже капитализация компании $7,5 млрд, более чем вдвое меньше суммы, уплаченной INTEL за ALTERA в 2015 г. Т.е. придётся искать 'помошников'. Да и INTEL, вроде, собирается продавать лишь часть ALTERA.

Компания CIRRUS LOGIC отчиталась о положительной динамике 2 кв. своего финансового года, закончившегося 28 сентября. Оборот компании составил $541,9 млн, что почти на 45% больше результата заявленного в 1 кв. (Q2Q) и на 12,6% превышает прошлогодний результат (Y2Y). Компания выпускает в основном аналоговые и смешанные микросхемы мультимедийного назначения, поэтому в России не очень известна. За исключением аудиофилов. Интересно, что как и почти три десятка других американских semi-компаний, CIRRUS LOGIC была образована при участии выходцев из компании FAIRCHILD. Но только она, да еще INTEL с AMD "сохранились" до наших дней. При этом компания была в числе первых, избравших fabless-модель.

Компания MOUSER запустила информационный сайт, посвященный RISC-V микроконтроллерам. Он предназначен для информирования разработчиков электронной техники о новинках в этом сегменте и примерах их применения.

Компания STM пересмотрела перспективы своего развития на ближайшие годы. Если ранее ставилась цель достичь $20 млрд оборота в 2027 г., то теперь это событие отодвинуто на 2030 г. А в 2027-2028 гг. оборот прогнозируется на уровне $18 млрд при операционной прибыли 22...24%. Также будут уменьшены инвестиции в развитие производственных мощностей. CEO Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) называет драйверами в продуктовом портфеле компании на ближайшие три года силовые, аналоговые и дискретные компоненты и, в первую очередь, рассчитывает при этом на растущий рынок Китая, который уже дает 15% в обороте компании. За год капитализация компании уменьшилась вдвое - с $44,4 млрд осенью 2023 г. до $22,15 млрд в ноябре текущего.

Компания NVIDIA рассчитывает получить рекордный оборот в 2024 г. - $128,5 млрд, что более чем вдвое превышает результата года предыдущего ($60,9 млрд). В 3 кв. объем продаж компании составил $35,1 млрд, что на 17% больше, чем во 2 кв. (Q2Q) и на 94% превышает результат 3 кв. предыдущего года (Y2Y). Причина общеизвестна - бум AI дата-центров, потребляющих GPU - Grace, Hopper и Blackwell. При этом операционные расходы компании остаются неизменными все последние три года - на уровне $12 млрд.

Министерство Торговли США выделило $1,5 млрд компании GLOBALFOUNDREIS в виде прямого финансирования в рамках CHIPS and Science Act. Эти средства поддержат три ключевых проекта GF. Расширение фабрики GF в г. Мальта (шт. Нью-Йорк) с добавлением критических технологий, которые уже используются на заводах GF в Сингапуре и Германии. Модернизация и обновление существующего завода компании в г. Эссекс-Джанкшен (шт. Вермонт), с целью превращения его в одну из ведущих площадок по производству полупроводников на основе нитрида галлия (GaN). Строительство нового современного завода на территории кампуса GF в том же г. Мальта. Суммарно компания инвестирует в эти проекты $13 млрд, включая и указанные выше $1,5 млрд и еще $550 млн из программы Green CHIPS штата Нью-Йорк. По плану, все эти инвестиции создадут порядка 1000 новых рабочих мест.

Ассоциация SEMI опубликовала график, характеризующий неуклонный рост продаж микросхем за последние 2 года. В 3 кв. рост составил 12% (Q2Q) и на 4 кв. прогнозируются 10%. Ожидается, что рынок ИС вырастет в 2024 г. на более, чем 20% и основным драйвером являются микросхемы памяти, из-за высокого спроса на них, порождающего рост цен. Опережающими темпами растут производственные мощности semi-отрасли, как в CapEx-выражении (капитальные затраты), так и в масштабах производства пластин. Эквивалентом уже считаются 300 мм пластины, а не 200мм, как раньше.

Изменение в руководстве произошли в компании MICROCHIP. Посты президента и CEO покидает Ганеш Мурти (Ganesh Moorthy), занимавший их с 2020 г., но в целом проработавший в компании 23 года. В конце ноября госп. Мурти исполнилось 65 лет. Как это часто бывает, временно исполнять эти обязанности станет действующий председатель Совета директоров Стив Сангхи (Steve Sanghi), который уже занимался этим ранее, будучи президентом в 1990...2016 гг., а CEO в 1991...2021 гг. Фактически госп. Сангхи и создал компанию в ее современном виде. Можно еще напомнить, что продажи компании во 2 кв., закончившемся в сентябре, составили $1,164 млрд, что на 6,2% хуже предыдущего (Q2Q) и на 48,4% меньше, чем годом ранее (Y2Y). И прогноз на 3 кв. - $1,025-$1,095 млрд не получится назвать ростом. Но первоочередной задачей для компании станет поиск нового CEO.

Удивительно, но, казалось бы, совсем нишевый рынок автомобильных динамиков, имеет весьма существенный объем. По крайней мере, так утверждает аналитическая компания MarketsandMarkets в 112-страничном отчете "Automotive Speaker Market". По ее данным этот сегмент в 2024 г. будет иметь объем в $9,49 млрд и вырастет с CAGR 6,4% до $12,92 млрд в 2029 г. Что, в общем-то, сопоставимо с глобальными рынками кремниевых пластин, светодиодов, FPGA или DSP-процессоров. По данным аналитика доминируют в этом сегменте коаксиальные ШП динамики, а по месту установки - это "дверные" динамики. В числе лидеров рынка называются:, Panasonic Holdings Corporation (US) , Bose Corporation (US) , Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea) , Alps Alpine Co., Ltd. (Japan) , Pioneer Corporation (Japan) , Sony Group Corporation (Japan) , Masimo Corporation (US) , Clarion (US) , Focal (France) , Elettromedia S.p.A. (Italy) , JVC KENWOOD Corporation (Japan) , Stillwater Designs (US) , Rockford Corp. (US)

Еще одна новость из SiC-сегмента касается компании WOLFSPEED. С поста CEO компании WOLFSPEED уходит Грегг Лоу (Gregg Lowe), занявший его в 2017 г. и бывший до этого CEO FREESCALE. Имевшийся у него опыт по продаже FREESCALE компании NXP в 2015 г., немного пригодился и здесь. Еще в 2015 г ., при предыдущем CEO Чаке Свободе (Chuck Swoboda), компания CREE избавилась от своего "исходного" светодиодного бизнеса, оставив лишь SiC-пластины, силовые полупроводники и ВЧ-приборы. А в 2016 г. была попытка продать и оставшуюся WOLFSEED компании INFINEON за $850 млн, но регуляторы США не дали сделке "зеленый свет". А вот бизнес ВЧ дискретов был продан госп. Лоу компании MACOM в 2023 г. за $125 млн. Однако, все эти меры и, даже внушительная господдержка из CHIPS Act, не сделали компанию процветающей - уже объявлено о закрытии одной из фабрик и запланированном сокращении 20% из 5-ти тысячного персонала компании. До избрания нового CEO его обязанности будет исполнять действующий председатель Совета директоров Томас Вернер (Thomas Werner).

На рынке SiC пластин появились признаки перепроизводства - после периода высокого спроса и ограниченного предложения, в 2024 году наблюдается беспрецедентное падению цен, что может привести к серьезным изменениях в сегменте силовых полупроводниковых материалов. В 4 кв. 2024 г. рыночная цена на 6" пластины упала до $400...$450, что ниже оценки себестоимости в $500. Тренд на демпинг исходит из Китая, в то время как международные поставщики держат цену на уровне $750...$800, но испытывают сильное давление со стороны потребителей. Особенно крупных, типа BOSCH или INFINEON. Однако, крупные idm-компании довольно осторожны в завязывании отношений с новыми поставщиками и больше заинтересованы в стабильности и безопасности цепочек поставок. Эксперты ожидают начала волны консолидации в этом секторе, которую ранее прогнозировали на 2026 г. Разогрева рынку SiC-пластин добавит и выделение Министерством энергетики США (DOE) кредита в $544 млн корейской компании SK SILTRON на модернизацию ее фабрики в Бэй-Сити (шт. Мичиган) с цель выпуска 8" SiC-пластин.

В минувшую пятницу в Мюнхене завершилась electronica 2024, занявшая в этом году все 18 павильонов. Итоги впечатляющие: 80 тыс. посетителей из 100 стран, доля немцев - 46%; 3.480 стендов компаний из 59 стран, доля немецких 24%; Самое большое число гостей, после Германии, прибыли из Италии, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Швейцарии, США, Испании, Нидерландов и Польши. Следующая выставка пройдет с 10 по 13 ноября 2026 г.

Еще в 2022 г. литовская компания TELTONIKA запустила масштабный проект, предусматривающий создание технопарка (на картинке) в районе а/п Вильнюса, в котором были бы сосредоточены все производственные и R&D подразделения компании. В 2023 г. было заключено соглашение с тайваньским ITRI о проектировании semi-Fab'а там же. Но вот вчера основатель и глава группы TELTONIKA Арвидас Паукштис (Arvydas Paukštys) написал в LinkedIn: "Компания Teltonika приостанавливает строительство завода по производству чипов в Вильнюсе из-за нехватки электромощностей и бюрократических задержек. Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на €3,5 млрд." Более того, приостанавливаются инвестиции в строительство и остальных 10-ти заводов на территории 55 га, которые хотели запустить к 2028 г. и придется расторгнуть договор на проектные услуги с Тайванем. Оборот TELTONIKA в 2023 г. составил €294 млн при штате около 3 тыс. человек.

Предстоящая 20 января 2025 г. инаугурация нового президента США, побуждает "уходящую" администрацию активизировать подписание окончательных соглашений с объявленными получателями финансирования по Chips Act. Министерство торговли США и компания TSMC "финализировали" объявленное еще весной соглашении о строительства 3х Fab'ов в Фениксе (шт. Аризона) стоимостью $65 млрд - это крупнейшая прямая зарубежная инвестиция в greenfield проект за всю историю США. TSMC получит по Chips Act $6,6 млрд плюс кредит на $5 млрд и 25% налоговый вычет на капвложения в инфраструктуру. Средства будут переданы дочерней компании TSMC Arizona Corp. несколькими траншами по завершении основных этапов проекта. Коммерческое производство на первом из заводов должно начаться в 2025 году, хотя изначально планировалось на год ранее. Первая Fab должная использовать топологические нормы до 4нм, вторая со сроком ввода в 2028 г. - до 2нм.

Полтора месяца M&A-активность на рынке ЭК практически отсутствовала. Но вот в дни Мюнхенской electronica компания MOLEX внесла оживление, анонсировав покупку американского же производителя разъемов специального назначения, компании AIRBORN. Она была основана в Техасе в 1958 г. и специализируется на соединителях для тяжелых условий эксплуатации, в первую очередь аэрокосмического и военного назначения. У компании 7 производств в США и по одному в Канаде и Великобритании, на которых суммарно трудятся 1600 человек. MOLEX, по традиции, не раскрывает параметры сделки, а было бы интересно узнать не только ее цену, но и уяснить процесс покупки частной компанией (MOLEX в составе KOCH) "народной" (100% employee owned company) компании AIRBORN.