Ru / En

В 2019 г. компания TOSHIBA выделила свой бизнес микросхем flash-памяти в отдельную компанию, названную KIOXIA и за $18 млрд продала его консорциуму инвесторов во главе с Bain Capital, которому досталась доля в 56%. Уже в 2020 г. сообщалось о намерении инвестров вывести компанию на IPO, но помешала пандемия. Видимо в этом октябре IPO все же состоится и Bain Capital рассчитывает получить от него порядка $500 млн при общей оценке KIOXIA в $10,3 млрд. Компания является четвертым по величине производителем flash-памяти и её оборот в 2023 г. составил $6,46 млрд. Если IPO состоится, оно будет крупнейшим для Японии в этом году.

Аналитическая компания Futurum Intelligence прогнозирует рост AI-процессоров/ускорителей для дата-центров на колоссальные 49,3% (Y2Y), что доведет этот сегмент рынка до $56,3 млрд в 2024 г. По данным аналитика 92% рынка GPU-for-AI принадлежит компании NVIDIA. Ей же принадлежит и 75% всего рынка микросхем AI назначения для дата-центров.

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует, что рынок ноутбуков, произведенных в 2024 г. вырастет на 3,7% (Y2Y) и составит в физическом выражении 173,7 млн штук. При этом аналитик утверждает, что доля ноутбуков произведенных вне Китая вырастет с 7,2% в прошлом до 12,4% в текущем году. Исход из Китая происходит во Вьетнам, где будет производиться на 6% больше ноутбуков для Apple и Dell и в Таиланд, чья доля вырастет на 2,3% за счёт HP.

Первой отойдет традиционный бизнес "жёстких" накопителей (HDD), оцениваемый в $19...$24 млрд, а вторая займется NAND флэш-памятью и SSD - её оценивают в $10...$22 млрд. Можно напомнить, что flash-бизнес появился у компании после приобретения в 2015 г. компании SANDISK за $19 млрд. Оборот WESTERN DIGITAL в 2023 г. составил $13 млрд, что вдвое больше, чем у основного конкурента компании SEAGATE, хотя их капитализации примерно равны - $21,9 млрд у WD.

Первой отойдет традиционный бизнес "жёстких" накопителей (HDD), оцениваемый в $19...$24 млрд, а вторая займется NAND флэш-памятью и SSD - её оценивают в $10...$22 млрд. Можно напомнить, что flash-бизнес появился у компании после приобретения в 2015 г. компании SANDISK за $19 млрд. Оборот WESTERN DIGITAL в 2023 г. составил $13 млрд, что вдвое больше, чем у основного конкурента компании SEAGATE, хотя их капитализации примерно равны - $21,9 млрд у WD.

Компания MICROCHIP сообщила, что начиная с 17 августа подвергается хакерским атакам и 19 августа ей пришлось отключить часть своих серверов, что как сообщается, может привести к задержке с поставкой продукции.

Несмотря на оптимистичные заявления аналитиков semi-рынка, квартальные отчеты крупнейших вендоров не всегда их подтверждают. Так компания ANALOG DEVICES сообщила об итогах 3-го финансового квартала, закончившегося 4 августа. Оборот составил $2,31 млрд, что на 25% хуже аналогичного квартала прошлого года (Y2Y). Но к предыдущему кварталу (Q2Q) есть рост на 6,6%. Компания рассчитывает на небольшой рост в 4 кв. - до $2,4 млрд. Показательно, что сильнее всего продажи ADI сократились в сегменте индустриальных ИС - на 37% и на 26% в сегменте связи, но всего на 8% в сегменте ИС автомобильного назначения. А в сегменте ИС для потребительской электроники даже выросли на 3%.

В апреле этого года в США был создан Silicon Carbide Innovation Alliance (SCIA), целью которого заявлена поддержка развития SiC материалов и технологий. В настоящее время в США не выпускается достаточное количество SiC пластин, а потребность в них к концу десятилетия вырастет вдвое-втрое. Одним из иницаторов создания SCIA стал Университет штата Пенсильвания (Penn State University) и вот теперь власти выделяют ему $600 млн на развитие образовательных программ по SiC-тематике.

По данным аналитической компании Allied Market Research, которые приводятся в ее 340-страничном Отчете Industrial Power Supply Market, глобальный рынок промышленных источников питания в 2023 г. имел объем в $11,6 млрд и через десять лет достигнет величины $32,1 млрд, что соответствует CAGR 10,6%. Лидерами рынка аналитик называет: Siemens AG, ABB, General Electric Company, Schneider Electric, Eaton, Advanced Energy, Bel Fuse, Delta Electronics, Murata Manufacturing, Power Integrations.

Состоялась закладка первого камня в фундамент завода TSMC под Дрезденом. Строительство _Fab_'а стоимостью €10 млрд должно занять 3 года и уже во 2 кв. 2027 г.  она должна быть введена в строй, а концу года выйти на плановый выпуск 40 тыс. 300 мм пластин в месяц. Используя 28/22nm планарную _CMOS_ и 16/12nm _FinFET_ технологии TSMC. Стоит напомнить, что для сооружения этой фабрики, названной ESMC, создано СП, куда помимо TSMC, входят европейские компании - BOSCH, INFINEON и NXP.

Ассоциация SEMI продолжает публиковать оптимистичные прогнозы развития отрасли. И хотя продажи электронной продукции в целом за первое полугодие 2024 г. сократились, из-за слабого спроса, на 0,8% (Y2Y), по прогнозу третий квартал покажет рост на 4% (Y2Y) и на 9% (Q2Q). При этом показательно, что подажи ИС во 2кв. выросли на 27% (Y2Y) и рост в 3 кв. прогнозируется ещё большим - 29%. Одновремено установленные мощности (installed wafer fab capacity) по производству полупроводниковых пластин (в 300 мм эквиваленте) достигли 40,5 млн пластин в квартал, и должны вырости ещё на 1,6%в 3 кв. В 3 кв. ожидается и рост (Q2Q) кап.вложений в новые Fab'ы: на 16% для ИС памяти и на 6% для всего остального.

Ирландская аналитическая компания ResearchAndMarkets выпустила небольшой (114 стр.) отчет по европейскому рынку систем управления аккумуляторными батареями - "Europe Battery Management System Market: Focus on Application, Product, and Country - Analysis and Forecast, 2024-2033". Из него следует, что объем этого рынка в 2023 г. составил $1,74 млрд, в 2024 г. - $2,06 млрд и будет расти с CAGR 17,6%, чтобы достичь объема в $8,88 в 2033 г. Естественно, что доминирующей сферой применения является автомобилная, а основной "химической" системой LiIon.

В Отчете проанализированы показатели 100 компаний: 82 - EMS и 18 - ODM. Указывается, что общий рынок сборки электроники (OEM+EMS+ODM) в 2023 г. составил $1,3 трлн и вырастет с CAGR 4,6% до $1,5 трлн в 2028 г. Причём основным драйвером станет именно EMS сегмент.

Правительство Индии запускает Semicon India Program, на которую выделяется $10 млрд бюджетных средств. Цели программы весьма амбициозны - доведение локального выпуска полупроводников до $110 млрд к 2030 г., что составит порядка 10% их прогнозируемого мирового производства. Кроме того, уже в 2025 г. объем производства дисплеев в стране должен достичь $15 млрд. Не менее сложной задачей является подготовка 85 тыс. специалистов в полупроводниковой сфере.

Средства будут использованы на строительство трех новых Fab'ов - двух в Техасе и одного в Юте. Общая стоимость, рассчитанных на шесть лет, проектов составляет $18 млрд и 6...8 из них компания рассчитывает получить от государства в виде кредитов и налоговых льгот. Реализация проектов позволит создать более 2000 новых рабочих мест. По словам CEO TI Хавива Илана (Haviv Ilan), целью компании является доведение доли ИС, производимых локально (in-house), до 95% к концу десятилетия.

Несмотря на ещё продолжающиеся переговоры с властями Чехии и регуляторами Евросоюза, компания ONSEMI полна решимости расширить свой Fab в Рожнове-под-Радгоштем, вложив в этот проект $2 млрд. Результатом переговоров может стать софинансирование до четверти стоимости проекта с европейской стороны.

Если в 2023 г. его объем равнялся $7,21 млрд, то в 2024 г. ожидается $8,56 млрд. А к 2030 г., по прогнозу аналитической компании ResearchAndMarkets, этот сегмент рынка, растущий с "сильным" CAGR 18,77%, достигнет объема в $24,06 млрд.

Аналитическая компания TRENDFORCE обновила свой прогноз по рынку DRAM. По уточненным данным этот рынок вырос во 2кв. 2024 г. на 24,8% (Q2Q), достигнув рекордного квартального объема в $22,9 млрд. Аналитик уверен в росте цен в 3 кв. 2024 г. на 8...13%, что на 5% выше предыдущего прогноза. Лидером рынка остаётся компания SAMSUNG, имеющая долю в 43%, за ней следует SK HYNIX с долей 33% и замыкает тройку лидеров MICRON - его доля 20%.

Сейчас известно о 114 проектах, включенных в эти программы и финансирование по ним составляет $227,9 млрд. Однако, по проектам на общую сумму $89 млрд, наблюдаются сдвиги сроков исполнения от двух месяцев до нескольких лет. В этот список попали и несколько полупроводниковых проектов.

По мнению ряда аналитиков, в т.ч. из Rhodium Group, китайские производители автоэлектроники закупают треть микросхем автомобильного назначения, производимых европейскими вендорами, такими как Infineon, NXP и STMicroelectronics. Закупки у Renesas Electronics и TI немного ниже - 25% и 20%, соответственно. Но тоже критичны в их общем объеме продаж. Китай является крупнейшим рынком как производства, так и потребления электромобилей, но собственно китайские производители микросхем могут "закрыть" пока лишь 10% потребности локальных автопроизводителей.

Москва

115563, Россия, Москва,
ул. Шипиловская, д. 28-А,
БЦ «Милан», 8-й этаж, офис 16
Режим работы: 10.00-18.30

Тел. +7 (499) 551-9991
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Санкт-Петербург

195027, Россия, Санкт-Петербург,
просп. Энергетиков, д.10а,
БЦ "Крол", 6-й этаж, офис 602-603
Режим работы: 10.00-18.30

Тел. +7 (812) 380-8391, +7 (812) 380-8392
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Курск

305001, Россия, Курск,
ул. Александра Невского, д. 5,
2-й этаж, офис 217
Режим работы: 09.00-17.30

Тел. +7 (4712) 540-500
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Минск

220099, Республика Беларусь, Минск,
ул. Казинца, д. 4, офис 102a
(здание ГО "Белресурсы")
Режим работы: 09.00-17.30

Факс +375 (17) 310-0867
Тел. +375 (17) 317-2162
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru