Ru / En

Несмотря на то, что по данным SEMI Китай в этом году потратит $50 млрд на создание новых front- end и back-end полупроводниковых предприятий, крупнейшая foundry страны, компания SMIC, явно "притормаживает" в этом процессе. Капвложения SMIC в первом полугодии 2024 г. составили $8 млрд по сравнению с $12 млрд в том же периоде годом ранее. В этих затратах расходы на здания и сооружения снизилась с $1,07 млрд до $363 млн, а расходы на оборудование с $11 млрд до $7,4 млрд. Расходы на R&D тоже упали с 11,4% от оборота в 1 пг. 2023 г. до 10,1% в завершенном полугодии.

Еще в июне компания NXP и тайваньская foundry VIS (Vanguard International Semiconductor) договорились о создании СП VSMC (VisionPower Semiconductor Manufacturing) для строительства Fab'а в Сингапуре. Теперь от регуляторов получены все разрешения и строительство начнется уже в этом году. Проект оценен в $7,8 млрд и первая продукция должна появиться в 2027 г. Эта 300мм фабрика будет выпускать аналоговые, смешанные силовые микросхемы по топологическим нормам 130нм...40нм с планируемой производительностью 55 тыс. пластин в месяц к 2029 г. Технологии предоставит TSMC, которая является основным акционером VIS. На Тайване и в Сингапуре у VIS уже есть пять 200мм Fab'ов, выпускавших до 282 тыс. 200мм пластин в год.

Обороты Top-10 foundry компаний во 2 кв. выросли на 9,6% (Q2Q) и достигли $32 млрд. Такие данные приводит аналитическая компания TrendForce, утверждая, что на долю остальных foundry-компаний приходится лишь 4% рынка. Первые 5 мест рейтинга не претерпели изменений - TSMC, SAMSUNG, SMIC, UMC и GLOBALFOUNDRIES. Во второй половине списка участники тоже остались те же, но китайская компания HUAHONG поднялась на 6-е место, потеснив TOWER, VIS, PSMC и NEXCHIP. Аналитик объясняет происходящее ростом спроса на потребительскую электронику и AI-серверное оборудование.

Китайская компания GigaDevice подписала лицензионное соглашение ATA (Arm® Total Access) с компанией ARM, что обеспечит первой доступ к самому широкому спектру технологий и вычислительных решений последней, инструментам и моделям, поддержку и обучение, а также программное обеспечение и физическое проектирование в рамках единой подписки.

Власти Тайваня в стремлении поддержать, начатое в августе, под эгидой TSMC, строительство Fab'а в Дрездене (ESMC), ведут переговоры с Чехией о создании в стране полупроводникового кластера, способного обеспечить комплексную цепочку поставок, как для строительства Fab'а, так и его функционирования. Что совершенно естественно - Дрезден находится всего в 40 км от границы с Чехией и в стране помимо развитой инфраструктуры, включающей надежное электро- и водоснабжение, имеются в достатке квалифицированные инженеры. И кроме того, правительство Чехии готово предоставить "инвестиционные стимулы" тайваньским компаниям.

Из медийных источников стало известно, что компания INTEL планирует "поставить на паузу" или совсем отказаться от строительства Fab'ов в немецком Магдебурге. Строительство, с потенциальными инвестициями $32 млрд, должно было начаться еще в в первой половине 2023 г., но переносилось уже несколько раз. Кроме того, компания активизирует попытки продать свой FPGA-бизнес - бренд ALTERA, купленный в 2015 г. за $16,7 млрд. Все это следствие кризисных явлений в компании, которая уже сократила 15% своего персонала. Конкретный план преодоления кризиса должен быть обнародован в этом месяце.

Продажи первой сотни компаний отрасли составили $67,5 млрд. На долю оставшихся 650 из отслеживаемых компаний пришлось $14,4 млрд, однако их доля выросла с 16,7% в 2022 г. до 17,6% в прошлом. В пятерку лидеров вошли TE CONN, AMPHENOL, APTIV, MOLEX и FOXCONN.

В 2020 г. компании EPC и VPT создали СП, названное EPC SPACE, задачей которого стала разработка радиационно-стойких GaN полупроводниковых приборов космического назначения. Сейчас в ее продуктовом портфеле почти 50 GaN МОП-транзисторов (в т.ч. с QPL-приемкой) в миниатюрных керамических smd-корпусах на напряжения до 300В и токи до 95А.

Известный тайваньский производитель источников питания и моточных, компания DELTA ELECTRONICS за $71 млн покупает бизнес по производству силовых индуктивностей и магнитных порошковых материалов у японской компании ALPS ALPINE. Причем в периметр сделки входят как японские , так и корейские предприятия и R&D подразделения, патенты и объекты интеллектуальной собственности. ALPS ALPINE обладает уникальной технологией производства порошковых материалов и сердечников из них, позволяющих снизить потери в силовых дросселях и, соответственно, повысить эффективность преобразователей, в которых они используются.

Летом 2023 г. Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия. Как результат, если во втором полугодии 2022 г. из страны было вывезено 13,5 тонн Ge, то в первом полугодии 2024 - лишь 12,4 тонны. С Ga ситуация еще хуже - экспорт упал с 28 тонн в первом полугодии 2023 г. до 16 тонн во втором. По данным US Geological Survey Китай производит 98% мирового объема галлия и 60% германия!

В декабре прошлого года была образована компания Quintauris GmbH, перед которой стоит цель активизации промышленных, в первую очередь автомобильных, применений архитектуры RISC-V. Ее акционерами стали пять компаний: Robert Bosch , Infineon Technologies , Nordic Semiconductor , NXP Semiconductors , Qualcomm Technologies. Теперь к ним добавилась шестая - STMicroelectronics.

Аналитическая компания из Дублина ResearchAndMarkets подготовила 207 страничный отчет по мировому рынку датчиков давления. По ее оценке этот рынок равнялся $20,2 млрд в 2023 г. и будет расти с CAGR 5,7% до $29,7 млрд в 2030 г. Доля датчиков абсолютного давление в 2030 г. достигнет $13,4 млрд (CAGR 5.6%). Рост датчиков дифференциального давления будет побольше - CAGR 6.1%. В 2023 г. доля США на рынке составила $5,3 млрд, но рынок Китая, растущий с впечатляющим CAGR 8.4%, может достичь $6,6 млрд уже в 2030 г.

Компания NVIDIA отчиталась по итогам 2 кв., закончившегося 28 июля. Объем продаж составил $30 млрд , что на 15% больше результата предыдущего квартала (Q2Q) и на 122% (!) превышает прошлогодний результат (Y2Y). В 3 кв. компания рассчитывает получить $32,5 млрд. Стоит напомнить, что такие цифры соответствуют полугодовому обороту компании INTEL в ее лучшие годы!

В ходе июльского визита премьер-министра Вьетнама в Ю.Корею обсуждался вопрос о строительстве компанией SAMSUNG завода по корпусированию полупроводников в провинции Бакзянг. На фоне увеличивающихся инвестиций США во Вьетнам в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства», эта страна становится все привлекательней. Планы SAMSUNG по созданию сборочного завода во Вьетнаме рассматриваются как часть более широкой стратегии по снижению геополитических рисков и повышению устойчивости ее глобальной цепочки поставок.

В ходе июльского визита премьер-министра Вьетнама в Ю.Корею обсуждался вопрос о строительстве компанией SAMSUNG завода по корпусированию полупроводников в провинции Бакзянг. На фоне увеличивающихся инвестиций США во Вьетнам в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства», эта страна становится все привлекательней. Планы SAMSUNG по созданию сборочного завода во Вьетнаме рассматриваются как часть более широкой стратегии по снижению геополитических рисков и повышению устойчивости ее глобальной цепочки поставок.

Возможно бельгийская фабрика BelGan, о банкротстве которой был пост 6 августа, обретет нового владельца. Предложение о покупке Fab'а за €130 млн сделано шведско-финским консорциумом из Хельсинки, именуемым 7 Semiconductors Oy. Первоначально консорциум собирался строить новый Fab в Скандинавии, но затем начали переговоры с бельгийцами. Интерес к фабрике проявил и бельгийский предприниматель Гвидо Думари (Guido Dumarey), но сумма его заявки не раскрывается.

Аналитическая компания TrendForce подготовила таблицу, отображающую доли основных игроков на электромобильном рынке во 2 кв. 2024 г.. Утверждается, что суммарный рынок вырос относительно 1 кв. на 30% (Q2Q) и на 24,2% ко 2 кв. 2023 г. (Y2Y), достигнув физического объема в 3,8 млн штук. Из них на BEV пришлось 2,3 млн авто - +8% (Y2Y). HEV было продано 1,4 млн штук - +64,2% (Y2Y). Показательно, что 4 первых места в PHEV-категории за китайскими производителями.

Почти 2 летних месяца M&A-активность в сфере ЭК была на нуле. И вот компания QUALCOMM решилась купить 4G IoT бизнес у французской компании SEQUANS. Сумма сделки не разглашается и она еще должна быть одобрена регуляторами. Ранее, в августе 2023 г., японская RENESAS хотела купить SEQUANS за $249 млн, но в феврале 2024 г. отказалась от сделки.

По прогнозу компании в 2024 г. будет произведено 34 млрд MEMS датчиков на общую сумму в $15,6 млрд. В ближайшие пять лет рынок будет расти с CAGR 5%. Примечательно, что хотя главными нишами применения останутся потребительский, автомобильный и индустриальные сектора, самый высокий темп роста (21%) покажет сектор телекома.

По сообщению китайских медиа, компания IBM, после 40 лет присутствия на рынке страны, готовится закрыть местный R&D департамент, сократив более 1000 сотрудников. Компания продолжит обслуживать лишь частные компании и транснациональные корпорации в Китае. Сообщается, что часть сокращаемых позиций будет перенесена в Индию.

Москва

115563, Россия, Москва,
ул. Шипиловская, д. 28-А,
БЦ «Милан», 8-й этаж, офис 16
Режим работы: 10.00-18.30

Тел. +7 (499) 551-9991
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Санкт-Петербург

195027, Россия, Санкт-Петербург,
просп. Энергетиков, д.10а,
БЦ "Крол", 6-й этаж, офис 602-603
Режим работы: 10.00-18.30

Тел. +7 (812) 380-8391, +7 (812) 380-8392
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Курск

305001, Россия, Курск,
ул. Александра Невского, д. 5,
2-й этаж, офис 217
Режим работы: 09.00-17.30

Тел. +7 (4712) 540-500
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru

Минск

220099, Республика Беларусь, Минск,
ул. Казинца, д. 4, офис 102a
(здание ГО "Белресурсы")
Режим работы: 09.00-17.30

Факс +375 (17) 310-0867
Тел. +375 (17) 317-2162
email: corp@scanti.ru, order@scanti.ru, buyers@scanti.ru