Новости ECWorld.ru

По подсчетам аналитической компании YOLE Group лидерами глобального производства MEMS с долей 31% являются компании, штаб-квартиры которых находятся в EMEA. Затем следуют компании США (26%), Японии (19%) и Азии (12%) без Большого Китая, доля которого составляет 10% (6% - Тайвань и 4% континентальный Китай). В Большом Китае в 2024 г. было произведено MEMS на $1,7 млрд и к 2030 г. прогнозируется рост до $2 млрд с CAGR 3,6%. По данным аналитика в 2024 г. там было произведено 338 тыс. пластин с MEMS кристаллами и эта цифра может увеличиться до 438 тыс. пластин в 2030 г. В основном компании используют fabless- или fablite-модели, но idm-производители типа RAYTRON, SILAN или AOSONG активно инвестируют в новые Fab'ы.

В своем 202 страничном отчете Global CMOS Image Sensor Market аналитическая компания Verified Market Reports утверждает, что CAGR рынка КМОП датчиков изображения на период 2026...2033 гг. составит внушительные 10,5%. А сам рынок вырастет с $12,3 млрд в 2024 г. до $30,5 млрд в 2033 г. В числе лидеров рынка аналитик называет: Sony , Samsung , OmniVision , Canon , On Semi (Aptina) , Toshiba , ST , Nikon , PixelPlus , Pixart , SiliconFile , GalaxyCore.

Eвропейская Ассоциация дистрибьюторов ЭК DMASS выпустила отчет по 3 кв. 2025 г., в котором прослеживаются нотки оптимизма. Рост к предыдущему году (Y2Y) составил 4,1% и итогом стали €3,8 млрд. При этом рост в semi-сегменте составил 0,77% до €2,27 млрд, а в сегменте пассива/элмеха (IPE) 1,53% до €1,53 млрд. Примечательно, что в целом по ЭК самый большой рост продаж у дистрибьюторов Турции +29,8%, Бенелюкса +10,4%, Скандинавии/Ирландии +7,9% и Германии +5,6%. У всех остальных они не достигают и 5%, а у Швейцарии, Великобритании и Израиля отмечен спад. Статистика DMASS охватывает 85% disti-рынка Европы.

В разосланном 3 дня назад письме компания, называемая теперь Nexperia Netherlands, проинформировала потребителей о прекращении отгрузки своих кристаллов на фабрики по корпусированию и тестированию в Китае, принадлежащие ее бывшему владельцу, компании Wingtech. Письмо было подписано врио-CEO Стефаном Тильгером (Stefan Tilger.) и мгновенно породило ажиотаж в автомобильной отрасли из-за возможной недоступности многих дискретных полупроводниковых приборов. Однако, у аналитика из Дании Клауса Аасхольма (Claus Aasholm) отношение к ситуации более спокойное. График из его статьи Did The Dutch Draw a Line — Or a Bottleneck? показывает долю NEXPERIA сегменте автомобильных полупроводников. Видно, что она совсем невелика и имеет тенденцию к снижению от максимальных 4% в 2020 г. Там же приводится диаграмма складских запасов Top-7 производителей automotive semi - они выросли вдвое: с $10 млрд в 2020 г. до $20 млрд в текущем. Вывод: кризиса с "автомобильными" дискретами не будет.

Компания GlobalFoundries планирует инвестировать €1,1 млрд в расширение своего Fab'а в Дрездене. Инвестиции являются частью проекта SPRINT и направлены на увеличение к концу 2028 года выпуска пластин до более чем одного миллиона в год, что сделает Дрезден крупнейшей площадкой такого рода в Европе. Компания надеется на поддержку со стороны федерального правительства Германии и правительства земли Саксония в соответствии с Законом о европейских чипах.

По подсчетам аналитической компании YOLE Group в 2024 г. 87% мирового рынка GaN полупроводниковых приборов приходилось на 5 компаний. Объем рынка в 2030 г. может достичь $3 млрд, причем более половины займут Consumer и Mobile применения. Максимальная оценка CAGR на интервале 2024...2030 гг. в разных сегментах дается в диапазоне 53%...73%, однако, медианной оценкой являются тоже беспрецедентные 42%. И, если сравнить два прогнозных графика от 2023 г. и от 2025 г., можно видеть, что аналитик снижает оценку роста с 49% до 42%.

Образованная, путем переименования из IPC, летом этого года Global Electronics Association подготовила 12-страничный Отчет From Risk to Resilience: Why Mexico Matters to U.S. Manufacturing. В котором предупреждает об опасности введения 30% тарифа на электронную продукцию, произведенную в Мексике. Если ничего не изменится эти тарифы могут вступить в силу 30 октября - это deadline для ведущихся переговоров между США и Мексикой. В отчете утверждается, что в 2024 г. Мексика импортировала электронных "полуфабрикатов" на сумму $106,5 млрд и "готовой" электроники на $69,6 млрд. Экспорт в США "готовой"! электроники в 2024 г. составил $114,1 млрд, что соответствует росту на 22,5% (Y2Y). Доля Мексики в американском импорте достигла 22% и, что показательно, в первом полугодии 2025 г. 82% электронной продукции ввозится по duty-free схеме. Отмечается, что с 2017 года Мексика значительно снизила свою зависимость от китайского импорта - с 40,6% до 33,6; в 2023 г. Замещением стала продукция их Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня и EU.

Главный аналитик рынка соединителей компания Bishop & Associates представила Top-10 рейтинг производителей разъемов по итогам 2024 г. Компании из Top-10 суммарно "заработали" $46,025 млрд - на 6,9% больше, чем в 2023 г. Состав и порядок следования лидеров отрасли практически не изменился - только японская HIROSE уступила место компании BIZLINK, созданной в 1996 г. в Калифорнии, но сейчас, судя по всему, являющейся азиатской. MOLEX вернулась на 3-е место, оттеснив APTIVE. На долю Top-10 приходится 53,2% рынка, что меньше 60,8% в 2020 г., но все равно много - в 1980 это было всего 38%. И тогда все компании в Top-10 были американскими. Доля Top-100 компаний в 2024 г. составила 81% или $70,06 млрд. В 2023 г. доля тоже была на 1,4% больше.

Компания YAGEO вышла победителем в борьбе за активы японского производителя термисторов SHIBAURA ELECTRONICS, начатой в феврале. В ходе нескольких раундов повышения ставок, соперник в лице компании MinebeaMitsumi, оказался слабее, хотя выполнял благородную миссию по сохранению национальной идентичности предмета соперничества. В прошедший понедельник YAGEO объявила о "завершении тендерного предложения" (tender offer) и на следующий день состоялась совместная международная пресс-конференция, на которой основатель и председатель YAGEO Пьер Чен (Pierre Chen) и президент SHIBAURA Акира Касаи (Akira Kasai) заявили о новом этапе в стратегическом партнерстве и ожидаемой синергии под лозунгом "Вместе мы сильнее". Неделей ранее YAGEO сообщила о об итогах сентября, в котором обороты компании выросли на 8,6% (M2M) и 12,5% (Y2Y). Компания полагает, что "несмотря на значительную геополитическую неопределенность, складские запасы клиентов достигли приемлемого уровня. Но будет осторожно реагировать на будущие экономические условия и внимательно следить за тарифами и динамикой обменных курсов на рынках".

Основанная в 1984 г. тайваньская ASE Group является крупнейшей мировой компанией по корпусированию и тестированию ИС (OSAT) - ее доля на рынке по данным TrendForce составляет 45%. Выручка компании в 2024 г. составила $18,5 млрд при численности персонала 97 тыс. человек. Под ее управлением находится примерно 30 предприятий во многих странах, но крупнейшим клиентом с долей 30% остается компания TSMC. С самого начала своего существования компания практиковала покупку готовых фабрик - в 1999 г. это были предприятия компании MOTOROLA на Тайване и в Ю.Корее, затем в 2013 г. фабрика TOSHIBA в г. Уси (КНР). Похоже компания решила "тряхнуть стариной" и объявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) с компанией ANALOG DEVICES на покупку сборочной фабрики в Малайзии, ранее принадлежавшей компании LINEAR TECHNOLOGY. Параметры сделки не раскрываются и она должна пройти необходимые согласования.

Компания TEXAS INSTRUMENTS отчиталась о вполне успешном третьем квартале. Продажи достигли $4,74 млрд, увеличившись на 14% (Y2Y) и на 7% (Q2Q). Основной рост Y2Y пришелся на аналоговые компоненты (+16%), микроконтроллеры выросли всего на 9%, а "все остальное" на 11%. За последние 12 месяцев компания инвестировала $3,9 млрд в R&D, потратила $4,8 млрд на развитие производства и выплатила $6,6 млрд акционерам. В 4 кв. рост не ожидается. В TI усиливается вертикаль власти - в конце года ее покинет Председатель совета директоров Рич Темплтон (Rich Templeton), проработавший в компании 45 лет. И действующий с 2023 г. Президент и CEO Хавив Илан (Haviv Ilan), стаж которого в компании составляет 25 лет, получит и этот пост.

Через неделю компания TSMC начнет возведение нового 1,4нм Fab'а в Центральном научном парке Тайваня в г. Тайчжуне (Taichung). Fab стоимостью $49 млрд должен быть введен в строй во втором полугодии 2028 г. и работать здесь будут порядка 10 тыс. человек. Пластины с топологическими нормами 1,4нс стоят порядка $45 тыс. за штуку и потребность в них остается высокой, что побуждает компанию инвестировать в это направление, в стремлении удержать лидерство в борьбе с конкурентами - SAMSUNG и INTEL.

В мае 2023 г. власти Китая призвали локальных производителей электроники отказаться от использования микросхем памяти компании MICRON TECHNOLOGY в критических инфраструктурных проектах. И вот теперь, не добившись смягчения санкций, компания объявила об уходе с китайского рынка микросхем памяти для дата центров. При этом поставки в автомобильный и "смартфонный" сектора сохраняются, как и поставки производителям PC, типа Lenovo. В последнем финансовом году объем поставок в Китай составил $3,4 млрд, что соответствовало 12% всех продаж компании. По подсчетам Reuters за последний год инвестиции в китайские дата центры выросли почти на порядок, достигнув $3,4 млрд. MICRON сокращает свой персонал в Китае, который в прошлом году приближался к 5 тыс. человек, однако, продолжает модернизацию своей фабрики по корпусированию ИС в Сиане (Xi'an), строительство которой было начато в 2023 г. с первоначальными инвестициями в $595 млн.

Компания ARROW ELECTRONICS, китайские "дочки" которой попали под санкции 12 дней назад, сообщила о разрешении ситуации. U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) исключил три компании из Entity List и предоставил ARROW предварительно разрешение на возобновление деловых контактов со своими филиалами - Arrow (China) Electronics Trading Co., Ltd., Arrow Components Agent Ltd., и Arrow Asia Pac Ltd. Компания ARROW заявила, что продолжит укреплять свою глобальную систему соблюдения правил торговли (compliance) посредством постоянного совершенствования и межфункционального сотрудничества (cross-functional collaboration) с целью обеспечения надежной и эффективной работы в условиях меняющихся требований экспортного контроля.

Ситуация вокруг компании NEXPERIA вызвала небольшую дискуссию в ec group - там участники сообщили, что китайские власти ввели запрет на экспорт дискретов и ИС NEXPERIA и прислали карту, показывающую, что в 2017 г. все front-end производства компании были сосредоточены в Европе, а back-end - в Азии. Т.е. ситуация крайне необычна - Fab'ы могут выпускать чипы, но корпусировать их негде. Голландские отраслевые СМИ пишут: "Китайское подразделение NEXPERIA публично заявило, что сотрудники могут игнорировать распоряжения голландской штаб-квартиры компании. В объявлении, опубликованном на странице китайского подразделения в WeChat, утверждается, что деятельность NEXPERIA в Китае осуществляется в рамках внутреннего законодательства и больше не подчиняется распоряжениям из Нидерландов." Больше всех ситуации взволновала автопроизводителей, массово применяющих дискреты NEXPERIA. Ассоциация европейских автопроизводителей "глубоко обеспокоена" и призывает к "немедленному решению проблемы". Отсутствие какого-то диода в специфическом корпусе может остановить автомобильный конвейер, точно так же, как отсутствие микроконтроллеров несколько лет назад. Сообщается, что министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс находится в переговорном процессе с китайской стороной.

Наглядный график, демонстрирующий за счет чего растет semi-отрасль в наши дни, обнаружился у WSTS. Четко видно, что двузначный рост есть только в двух сегментах: Logic (GPU, etc.) и Memory. Все остальные практически неизменны в последние годы. Такой перекос едва ли можно считать позитивным - у участников рынка, не связанных с data-centers, нет возможности для полноценного развития.

Компания TI подтверждает намерение производить в США до 95% своих ИС к 2030 г. Для этого, начиная с 2021 г., в семь локальных Fab'ов инвестируются $60 млрд, из которых $40 млрд приходятся на новый 300мм Fab в Шермане (шт. Техас). Еще 8 Fab'ов у компании в других странах, но об их модернизации не сообщается. Хотя большие надежды компания связывает с Индией - в сферу ответственности ее президента по EMEA (Europe, Middle-East, Africa ) Стефана Брудера (Stefan Bruder) с некоторых пор входит и Индия. Страна, на которую приходится 20% всех инженеров планеты, важна и как рынок сбыта, и как R&D-хаб.

Тайваньская компания GlobalWafers ввела в строй фабрику по производству 300мм кремниевых пластин в итальянском городе Новара, расположенном в 40 км к западу от Милана. Это производство существует с 1976 г., но с 2016 г. принадлежит дочерней компании GlobalWafers - MEMC Electronic Materials, которая ранее называлась SunEdison Semiconductor и занималась в основном производством солнечных батарей. Процесс модернизации FAB300 начался в 2022 г. с инвестициями в €450 млн, причем, 103 млн было выделено Евросоюзом в рамках программы Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI-ME/CT). По плану FAB300 должны были ввести в строй в 2023 г., но процесс затянулся. GlobalWafers занимает третье место в мировом рейтинге производителей кремниевых пластин - у компании 18 производств по всему миру.

По итогам 2 кв. 2025 г. компания TSMC увеличила свою долю на мировом рынке foundry-услуг до 71%. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Research, отмечая, что это соответствует росту доли на 3% (Q2Q) и 6% (Y2Y). В целом же рынок вырос во 2 кв. на 33% (Y2Y) в основном на технологических процессах 3/4/5нм. Подробности об остальных лидерах рынка не сообщаются, поскольку их рыночные доли незначительны: SAMSUNG - 8% , SMIC - 5% , UMC - 5% , GF - 4%.

За прошедшее десятилетие производство электроники в Индии выросло в 6 раз - с $21 млрд в 2014 г. до $125 млрд в 2024 г. и создано 2,5 млн рабочих мест. Правительство страны ставит амбициозную цель достичь $500 млрд к 2030 г. Индия уже стала вторым крупнейшим производителем смартфонов в мире - в 2014 г. их было произведено на $2 млрд, а уже в 2024 г. - на $60 млрд. В 2021 г. страна привлекла $4 млрд внешних инвестиций в производство электроники. На программу развития производства ЭК (The Electronics Components Manufacturing Scheme - ECMS), принятую кабмином в мае этого года, из бюджета выделено $2,5 млрд и уже получено 249 заявок. Суммарные же инвестиции в этот сегмент могут достичь $13 млрд, что позволит в последующие 6 лет выпустить продукции на $115 млрд и создать 142 тыс. новых рабочих мест.