Новости ECWorld.ru

Индийская аналитическая компания Verified Market Research выпустила 202-страничный отчет IoT Sensors Market Size and Forecast, в котором утверждается, что CAGR сегмента датчиков для IoT на интервале 2024...2031 гг. составит колоссальные 32%. И этот сегмент рынка вырастет с $13,24 млрд в 2024 г. до $103,1 млрд в 2031 г. Основными сферами применения называют здравоохранение, промышленность, ну и,естественно, автомобилестроение.

Индийская компания LTSCT объявила о намерении построить Fab в Индии стоимостью $10 млрд. Компания была создана в 2023 г. и сейчас разрабатывает аналоговые и смешанные ИС, а также MEMS и PMIC, рассчитывая производить их на зарубежных foundry. Однако на рынок пока эти микросхемы не поступали. При этом, условием реализации проекта называется достижение компанией объема продаж в $1 млрд к 2026-2027 гг. Что следует считать крайне оптимистичным ожиданием. Очевидно, главные надежды возлагаются на материнскую компанию Larsen & Toubro, оборот которой в 2024 г. составил $25,6 млрд, а прибыль $1,5 млрд. Ну и на привлечение сторонних инвесторов, и на господдержку.

Намерение японской компании SoftBank, владеющей ARM, инвестировать $100 млрд в экономику США начинает приобретать смутные очертания. В среду президент Трамп объявил о запуске The Stargate Project - компании, которая возьмет на себя формирование все американской AI-инфраструктуры стоимостью $500 млрд. Участниками проекта уже названы SoftBank, OpenAI, Oracle и MGX (ОАЭ). "Техническими" партнерами станут ARM, Microsoft, NVIDIA. Целью, рассчитанной на 4 года программы, является строительство по всей стране десятков дата-центров, каждый площадью от 46 тыс. кв. м. Первый уже строится в Техасе. Однако, источники финансирования всего проекта пока не определены и конкретные планы не представлены.

Компания TEXAS INSTRUMENTS первой из лидеров отрасли сообщила об итогах года. Оборот 2024 г. составил $15.64 млрд, что на 10,7% ниже результата 2023 г. Четвертый квартал показал снижение на 2% (Y2Y) и 3% (Q2Q) - его результат $4,01 млрд. В первом квартале 2025 г. падение может продолжиться - прогноз $3,74...$4,06 млрд. В 2024 г. операционные (SG&A) и НИР (R&D) расходы компании составили $3,8 млрд, инвестиции в производство - $4,8 млрд и акционерам выплачено $5,7 млрд.

Суммарный объем капитализации 136 отслеживаемых публичных компаний, связанных с semi-отраслью, оценен в $9,087 трлн и 71,5% из них приходятся на долю американских компаний.

Еще одним свидетельством AI-проникновения в сферу электроники можно посчитать M&A-сделку, в рамках корой компания ALTIUM, за неназванную сумму, приобрела компанию Part Analytics из г. Милуоки (шт. Висконсин), что на западном берегу озера Мичиган. Компания ALTIUM, которая летом прошлого года, за $5,9 млрд, стала частью японской RENESAS, является многолетним лидером рынка САПР для разработки электроники. В то время как, основанная в 2019 г. Part Analytics, лишь создала AI-платформу эффективного поиска материалов и компонентов, для проектируемых приборов. Основатель и CEO компании Джитендра Паласагарам (Jithendra Palasagaram) 13 лет проработал в компании GE HealthCare и инженером, и снабженцем, и накопил богатый опыт и глубокое понимание процессов выстраивания цепочек поставок.

Отраслевые СМИ сообщают о намерении компании ARM повысить цену своих лицензий вплоть до 300%. Хотя в 2024 фин. году компания заработала $3,23 млрд, но ее ключевой клиент APPLE, покупающий лицензии - в 90 раз больше. И это, видимо, "задевает". Сообщается, что ARM запускает инициативу "Picasso", призванную существенно повысить доход в ближайшее десятилетие. Повышение цен коснется, однако, только новейшей архитектуры ARMv9. Компания также рассматривает вариант производства собственных микроконтроллеров, но это задача не решится быстро. Поскольку затрагивает интересны заказчиков компании.

Компания BOURNS выпустила несколько серий (PWR6927| 8030/8937 | A247 | B053) проволочных (wire-wound) резисторов в smd-форматте на мощности до 10Вт. Главное достоинство - малая паразитная индуктивность.

Компании STMicroelectronics и GlobalFoundries объявили о приостановке проекта строительства 300мм Fab'а во французском Кроле. О проекте стоимостью €7,5 млрд было объявлено летом прошлого года и ему была обещана поддержка, как французской программы France 2030, так и в целом от European Chips Act. Но теперь, на фоне трансформации мировой экономии, "высокие договаривающиеся стороны" решили воздержаться от реализации проекта. Что наносит еще один удар по перспективам развития европейской полупроводниковой отрасли.

Известный своим пессимизмом в среде аналитиков semi-отрасли, глава компании Future Horizons Малькольм Пенн (Malcolm Penn), в ходе проведенного 14 января вебинара Semiconductor Industry Market Forecast признал, что рост рынка в прошлом году составил 19,5%. Но указал, что физический объем рынка вырос лишь на 5,9%, т.е. "подъемной силой" рынка явилась ASP (average selling price). Кроме того, он подчеркнул, что основной рост пришелся на узкий сегмент HBM и GPU, а сегменты opto-discrete-analogue в нем не поучаствовали. Негативно госп. Пенн расценивает и текущую загрузку semi-фабрик на уровне 70%. На увеличение этого показателя, с учетом введения в строй новых мощностей, по его мнению потребуется несколько лет. Способность Китая наводнить глобальный рынок дешевой полупроводниковой продукцией, выполненной по "зрелым" технологиям, расценивается аналитиком, как явная угроза. Госп. Пенн сомневается и в устойчивости AI-бума. Но при всем при этом, его прогноз на рост semi-рынка в 2025 г. оптимистичен - +15%.

В одном из недавних выступлений Дональд Трамп, вступающий в должность президента США в следующий понедельник, пообещал, что одним из первых его указов будет введение 25% таможенных тарифов на все товары импортируемые из Канады и Мексики и добавление еще 10% к тарифам на китайскую продукцию. Администрация Байдена уже ввела в 2024 г. 50% таможенный тариф на полупроводниковую продукцию из Китая. Китай и Мексика были крупнейшими экспортерами электронной продукции в США в 2023 г. - с долями 24,7% ($145,9 млрд) и 17,5% ($103,4 млрд), соответственно. Пока неясно, насколько намерение Д.Трампа реализуемого, но повышение цен на ЭК и дальнейшая трансформация рынка последуют неизбежно.

MarketsandMarkets выпустили отчет RFID Market, в котором объем этого рынка (и метки, и считывающие устройства) в 2025 г. оценивается в $12,6 млрд и прогнозируется CAGR 9,1% вплоть до 2030 г., когда рынок достигнет $25,4 млрд. Основными драйверами роста называются оптимизация цепочек поставок, потребности в эффективном отслеживании товаров и, в целом, e-commerce с бесконтактными технологиями. Самый большой рост ожидается в сегменте RFID-меток, производимых с использованием 12" пластин, а главным регионом применения называется Азиатско-Тихоокеанский (APAC). При этом, ключевыми игроками рынка аналитик называет лишь западные бренды: Zebra Technologies Corp. (US) , Avery Dennison Corporation (US) , Honeywell International Inc. (US) , HID Global Corporation (US) , Datalogic S.p.A. (Italy) , Impinj, Inc. (US) , GAO RFID Inc. (Canada) , Alien Technology LLC (US) , CAEN RFID S.r.l. (Italy) , Xemelgo, Inc. (US).

Поднятием своего флага (с новым логотипом) у штаб-квартиры в Сан-Хосе (Калифорния), компания ALTERA знаменует возрождение бренда. Хотя компания остается в составе INTEL, но бренда INTEL FPGA больше нет. ALTERA была куплена компанией INTEL в июне 2015 г. за $16,7 млрд, но потребовалось целое десятилетие, чтобы понять невозможность интеграции этого бизнеса покупателем. ALTERA, как fabless-компания продолжит использовать foundry-возможности INTEL, но получит свободу в выборе направлений развития. Тот факт, что возглавляет ALTERA теперь Сандра Ривера (Sandra Rivera), которая последние несколько лет руководила Intel’s Data Center and AI Group - тематика ПЛИС для AI-приложений может стать доминирующей.

По сообщению агентства Reuters компания TSMC запустила свой первый Fab в Аризоне, который будет производить чипы с 4нм топологическими нормами. Этой радостной новостью поделилась министр торговли США Джина Раймондо, которая хочет довести долю США в мировом производстве цифровых ИС по передовым (leading-edge) технологиям до 20% к 2030 г. От сегодняшних 0%! В апреле прошлого года датой начала производства называлась "первая половина 2025 г.". Т.е. процесс идет с опережением графика. В 2028 г. должна войти в строй следующая фабрика TSMC в той же Аризоне, но уже с 2нм топологическими нормами.

Компания TSMC отчиталась по итогам декабря. Они продолжили тренд роста оборота компании, который составил $8,45 млрд, что на 0,8% лучше, чем в ноябре (M2M) и на 57,8% выше результата ноября прошлого года (Y2Y). И уже можно подсчитать и рекордный годовой результат крупнейшей foundry - это $87.8 млрд (+33,9% к 2023 г.)! Вторая крупнейшая foundry Тайваня - компания UMC тоже завершает год в плюсе, но рост составил всего 3,3% (Y2Y) и итог года $7,05 млрд. Что, конечно же, связано с разными сегментами деятельности. Первой основной доход приносят 7нм (и ниже) цифровые топологии и среди главных заказчиков компания NVIDIA, сама переживающая столь же бурный рост. Вторая ориентирована не на столь передовые технологии аналоговых и смешанных ИС, MEMS-датчики и силовые полупроводники.

В глобальной индустрии электронных компонентов, вернее в ее цепочках поставок, все заметнее становится понятие "China for China". Об этом пишет аналитическая компания TrendForce применительно к сектору ЭК автомобильного назначения. По данным аналитика, китайское правительство поставило задачу довести в 2025 г. до 25% долю локально произведенных ИС, используемых в китайских автомобилях. Известно, что европейские вендоры STM, NXP и INFINEON уже договариваются с китайскими foundry о производстве своих auto-микроконтроллеров и т.п. локально. Теперь к ним присоединяется и японская RENESAS. Еще несколько лет такое едва ли было возможно. Как из-за "отсталости" китайских технологических процессов производства eFlash/eNVM, так и жестких требований к сертификации автомобильных компонентов. Но времена меняются и устойчиво растущий китайский auto-рынок лучший тому стимул.

Декабрьский вебинар одного из федеральных дистрибьюторов ЭК был посвящен китайским полупроводникам. Динамика их поступления на российский рынок, на примере микросхем, иллюстрировалась графиком основанном на таможенной статистике. Видно, что доля Китая за три года выросла в разы, но общий объем импорта (в штуках) в 2023 г. заметно уступал 2021 г.

Компания RENESAS, похоже, не замечает позитива на semi-рынке и собирается сократить до 5% своего штата в 21 тыс. человек. Компания ожидает получить по итогам года $8,4 млрд, что на 9% меньше года предыдущего, а операционная прибыли снизится на 5%. Слабый спрос привел к снижению загрузки Fab'ов с 40% в июле-сентябре до 30% в октябре-декабре. Запуск новой фабрики в префектуре Яманаси, намеченный на 2025 г. - отложен. Восстановление рынка ожидается его участниками не ранее второй половины 2025 г.

По данным SIA мировая полупроводниковая отрасль продолжает ставить рекорды. Ноябрьские продажи достигли $57,8 млрд, что соответствует росту 20,7% (Y2Y) и 1,6% (M2M). Самый большой региональный рост год-к-году (Y2Y) достигнут в Америке - +54,9%, а спад на 5,7% продемонстрировала Европа. Рост к предыдущему месяцу (M2M) в Америке тоже самый большой - +4,4%, а спад имел место и в Китае (-0,1%), и в Европе (-0,7%), и в Японии (-0,8%).