Новости ECWorld.ru

Корейские производители оборудования для полупроводниковых Fab'ов мощно растут на заказах из Китая. Если в 2022 г. экспорт этого оборудования в Китай составлял 49,3% от всего произведенного, то в 2023 г. - уже 68%. В 2024 г. объем экспорта вырос еще на 85%. Из 47и известных южнокорейских производителей semi-оборудования сильнее всего объемы импорта в Китай выросли у двух: Park Systems и Jusung Engineering. У первой общий рост оборота (Y2Y) составил 98,1% и половина объема "ушла" в Китай. Вторая компания даже удвоила свой оборот.

Существует небольшой рынок электронных предохранителей (e-Fuse) и вот аналитическая компания MarketsandMarkets подготовила по нему 250 страничный отчет. В нем объем этого рынка рынка оценен в $557 млн в 2023 г. и обещан рост с CAGR 4,9% до $737,4 млн в 2030 г. В качестве основных игроков аналитик называет компании: Littelfuse, Inc. , Toshiba , onsemi , Texas Instruments , Alpha and Omega Semiconductor.

Аналитическая компания из Чикаго The Research Insights выпустила отчет The Automotive Semiconductor Market, в котором утверждается, что объем этого рынка в 2023 г. составил $44,94 млрд и с CAGR 8,1% он дорастет до $77,76 млрд к 2030 г. Эти цифры заметно ниже, приводимых другими аналитиками, но общий тренд роста у всех совпадает. Лидерами рынка "автомобильных" полупроводников аналитик называет (в алфавитном порядке): Analog Devices, Inc. , Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors , Renesas Electronics Corporation , Robert Bosch GmbH , ROHM Co., Ltd. , Semiconductor Components Industries, LLC , STMicroelectronics , Texas Instruments Incorporated , Toshiba Corporation , Semiconductor Components Industries - это официальное название ONSEMI.

Третий год подряд снижаются продажи компании NEXPERIA, очень известного производителя дискретных компонентов. Хоть и на несколько процентов всего и компания называет это "устойчивостью (resilience) в условиях макроэкономической неопределенности", но тренд печален. Результатом 2024 финансового года стали $2,06 млрд, в то время как годом ранее $2,15 млрд и $2,36 млрд в 2022 г. Располагая пятью фабриками: 2 Fab'а в Европе (Манчестер и Гамбург) и 3 сборочных производства в Китае, Малайзии и на Филиппинах, компания со штатом 12,5 тыс. сотрудников выпускает ежегодно более 100 млрд компонентов, причем 800+ наименований - это новые разработки. А образовалась компания в 2016 г., когда китайские инвесторы за $2,75 млрд выкупили Standard Products division у NXP. Поэтому и штаб-квартира компании находится в г. Неймеген (Нидерланды).

Казалось бы, трудно придумать что-то новое в сфере электролитических конденсаторов. Но компании KEMET, являющейся частью YAGEO, это удалось с семейством AAR8S. Выпущен первый алюминиевый электролитический smd-конденсатор прямоугольной формы. Выводные конденсаторы в таком форм-факторе в принципе известны - та же YAGEO выпускает пять наименований электромобильного назначения. И у EXXELIA есть такие, предназначенные для аэрокосмических применений. Конденсатор AAR8SH151JF450 на 150 мкФ/450В тоже сертифицирован по automotive стандарту AEC-Q200 и рассчитан на применение в температурном диапазоне –40 to +105°C. Допустимые пульсации на 10 кГц составляют 2,62А при ESR 1,78 Ом. Размер данного номинала - 52х46х15мм. Основным преимуществом такого решения называется возможность использование радиатора для отвода тепла и плотность упаковки в составе оборудования.

Компания MICROCHIP всегда славилась "информационной заботой" о клиентах. И одним из инструментов была ежегодная конференция MASTERs (Microchip Annual Strategic Technical Exchange and Review), в ходе которой embedded-разработчики могли общаться с ключевыми специалистами компании по самым разным вопросам применения ее продуктов. На август этого года назначена юбилейная, 25-я по счету MASTERs. Она будет длиться 4 дня и пройдет в курорт-отеле Fairmont Scottsdale Princess в Скоттсдейле ( шт. Аризона), расположенном, как не странно, в самом сердце пустыни Сонора, что в 25 милях к северо-востоку от столицы штата г. Финикса. Регистрация открыта и, если успеть до 31 мая, стоимость участия составит $2.183.

Рынок контрактной сборки и тестирования полупроводников (OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test) не слишком заметен, но играет важную роль во всей semi-цепочке. Регулярную аналитику по этому сегменту ведет компания TrendForce. Она же выпустила Top-10 рейтинг. Показательно, что в рейтинге 4 компании с Тайваня (причем, одна явный лидер с большим отрывом) , 4 из Китая (быстро растущих) и по одной из США и Ю.Кореи.

Самый пессимистичный аналитик полупроводниковой отрасли, CEO компании Future Horizons Малькольм Пенн (Malcolm Penn) провел 13 мая традиционный Semiconductor Industry Update Webinar. И в очередной раз поделился плохими предчувствиями:

• Хотя semi-рынок вырос в прошлом году на 25%, но драйвером был рост цен (ASP), а не физический рост.
• Поставки в объеме 6,8 млрд штук в неделю - на 16% ниже долгосрочного тренда.
• Капитальные затраты составили 16% от продаж в 1 кв. против долгосрочного тренда в 11%.
• До 2027 г. не ожидается возврата к физическому росту semi-рынка И госп. Пенн понизил свой прогноз роста на 2025 г. с 15% до 8%. И допустил 1% роста в 2026 г.

Хорошая фраза про строительство новых Fab'ов: «Это камикадзе, — сказал Пенн, — люди все еще наращивают мощности, что усугубляет ситуацию — нам придется расплачиваться за это. Даже у TSMC коэффициент загрузки составляет 60-70%»

В начале года лидер мирового рынка технологических материалов компания DUPONT объявила о намерении выделить в качестве независимой публичной компании свой бизнес по производству материалов для электроники. Бренды Circuposit, Duroptix, Laird, Microfill, Riston, Solderon и др. хорошо известны всем занимающимся производством электронной аппаратуры, полупроводниковых приборов и светодиодов. Процесс должен завершиться 1 ноября 2025 г., но уже сейчас выбрано название для будущей компании - QNITY.

По данным корейского информационного агентства TheElec в оперативном управлении китайской компании HUAWEI находится 11 полупроводниковых Fab'ов. Если учесть еще Fab'ы НИР-направленности, то их будет 20. По крайней мере 5 их этих Fab'ов могут производить микросхемы с топологическими нормами 7нм. Большинство этих Fab'ов расположено в Циндао (Qingdao), Дунгуане (Dongguan), Шеньчжене (Shenzhen) и Фуцзяне (Fujian). Государство владеет долями в этих предприятиях и всячески их поддерживает.

Изучив рынок SiC пластин, аналитическая компания TrendForce пришла к выводу, что в 2024 г. он сократился на 9% до $1,04 млрд. Причиной называются как слабый спрос в автомобильной отрасли и промышленности в целом, а также растущая конкуренция, приводящая к снижению цен на SiC пластины. Отмечается, что мировым лидером по производству SiC пластин остается компания WOLFSPEED с долей 33,7%, но на второе и третье места поднялись китайские компании TANKEBLUE (доля 17,3%) и SICC (доля 17,1%), оттеснив на четвертое место американскую компанию COHERENT (доля 13,9%). Хотя на рынке в настоящее время доминируют 150мм SiC пластины, ожидается, что доля 200мм достигнет 20% к 2030 г.

Аналитическая компания OMDIA выпустила традиционный Top-20 рейтинг производителей полупроводников. Приятно, что данный рейтинг не включает foundry - их продукция и так отражена в объемах многих компаний из рейтинга. По данным аналитика Top-20 выросли в 2024 г. на 32,9%, а весь рынок на 25%. Все производители микросхем памяти передвинулись вверх, а компания WESTERN DIGITAL даже вытеснила MICROCHIP из Top-20.

В Нюрнберге завершилась выставка PCIM - самый главный смотр мировых достижений силовой электроники. В 6-ти залах на площади 41.500 м² (+10% к прошлому году) были размещены стенды 685 компаний-участников (+8% Y2Y), причем только 38% из них были немецкими. При этом число посетителей за три дня составило 16,5 тыс. человек, что на 10% меньше прошлогодней цифры. Следующая PCIM назначена на июнь 2026 г.

Второй раз с начала года компания YAGEO повышает цену, которую готова заплатить за японского производителя термисторов компанию SHIBAURA. Шаг повышения весьма существенный - с $30 до $43 за акцию, т.е. 44,19%! Так компания пытается вывести из игры конкурента компанию MinebeaMitsumi, которая неделю назад увеличила свое предложение до $38 за акцию.

Итогом, закончившийся 31 марта, финансового года компании ARM стал оборот в $4,01 млрд (+9% Y2Y). Рекордным для компании явился 4 кв., когда продажи впервые преодолели планку в $1 млрд и составили $1,24 млрд против $928 млн годом ранее, что соответствует росту на 34% (Y2Y). В завершающем финансовый год квартале компания получила от продаж лицензий $600 млн, что тоже стало рекордом. Однако, flat-прогноз (на уровне $1,1 млрд) на 1 кв. не прибавил оптимизма рынку и капитализация компании упала до $124 млрд (-11%) в день оглашения итогов.

Возросший спрос на микросхемы памяти даст новый толчок росту прибыли ее корейских производителей - SAMSUNG и SK HYNIX. Крупнейшие OEM производители IT оборудования спешат, в ходе 90-дневного "тарифного перемирия", сделать заказы по фиксированным ценам. И цены на 8Gb DDR4 DRAM в апреле уже увеличились на 22,2%, а на 128Gb MLC NAND на 11,1%. Второй квартал для производителей памяти должен стать крайне прибыльным. Вероятно, эта волна поднимет и компанию MICRON.

По данным Semiconductor Industry Association (SIA) отрасль полупроводников в 1 кв. 2025 г. продемонстрировала рост на 18,8% (Y2Y) достигнув объема в $167,7 млрд. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом (Q2Q) это означает снижение на 2,8%. Самый значительный рост в марте показал semi-рынок США - +45,3%, против 7,6% у Китая и 15,4% по Азии. В Европе в марте зафиксировано снижение продаж на 2% (Y2Y), однако локальный рынок вырос на 5,7% относительно февраля (M2M).

Несмотря на отказ нескольких индийских инвесторов от проектов в полупроводниковой отрасли, она продолжает развитие. Компания TATA ELECTRONICS, строящая в партнерстве с тайваньской Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) 12" Fab в штате Гуджарат и фабрику по корпусированию в штате Ассам, ведет переговоры с компанией NXP о предоставлении последней foundry-услуг для производства силовых полупроводников и дальнейшего их локального использования. Fab в г. Долера (шт. Гуджарат) должен быть введен в строй в 2026 г. В прошлом году подобное соглашение уже было заключено с компанией ANALOG DEVICES.

Компания QUALCOMM объявила результаты 2 кв., закончившегося 30 марта. Продажи составили $10,98 млрд, что на 16,5% выше, чем годом ранее. Причем, если рост в основном сегменте мобильных устройств составил 12%, то в автомобильных и IoT приложениях - +59% и +27%, соответственно. Однако, в следующем квартале президент и CEO Кристиано Амон (Cristiano Amon) не видит причин для роста. Вероятно, поэтому капитализация компании после оглашения квартальных итогов снизилась на 6%.

Власти Тайваня хотят до конца года принять закон, согласно которому экспортироваться могут только технологии, отстающие на одно поколение от передовых. Новый закон позволит правительству Тайваня отклонять заявки на иностранные инвестиции, направленные на экспорт передовых технологий. Несомненно, это реакция на "торговые войны" развязанные США, но как будет со строительством там заводов TSMC, которым обещан 2нм техпроцесс в 2028 г. неясно. Компания пока не обращалась к правительству Тайваня с просьбой разрешить экспорт своих технологий.