Новости ECWorld.ru

Мировые semi-продажи выросли во 2 кв. 2025 г. на 7,8% (Q2Q) и на 20% (Y2Y), достигнув объема в $179,7 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация SEMI. Регионально самый заметный рост Y2Y в Азии (без Китая и Японии) - +34,2%, затем идут США - +24,1%, Китай - +13,1% и Европа - +5,3%. В Японии продажи упали на 2,9%. Рост Q2Q в тех же регионах существенно меньше, что может свидетельствовать о его замедлении.

Европейская дистрибьюция ЭК закончила 2 кв. 2025 г. снижением продаж на 8,42% до €3,73 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация DMASS, основываясь на данных своих участников, в числе которых 15 ведущих дистрибьюторов ЭК региона, владеющих 80...85% Distributor Total Available Market (DTAM). Самое заметное снижение в semi-сегменте: -14.11% до €2,22 млрд. Сегмент же Interconnect, Passive & Electromechanical ( IP&E) вырос на 1,43% до €1,51 млрд, но в основном за счет источников питания - здесь продажи выросли на 6,82% до €112 млн, а снижение по пассиву составило 1,17% до €523 млн. Все главные региональные рынки "ушли в минус": Германия -13,3% (€828 млн) , Восточная Европа -6,19% (€664 млн) , Италия -10,79% (€375 млн) , Великобритания -7,05% (€335 млн) , Франция - 11,53% (€323 млн). И только у Скандинавии и Испании небольшой рост: +1,4% (€334 млн) и +3,49% (€222 млн), соответственно. Стоит отметить, что спад на европейском disti-рынке длится уже больше года, но явно замедляется - в 1 кв. 2025 г. он составлял -14,3%, а в 4 кв. 2024 г. -24,7%!

По оценке аналитической компании Counterpoint Research рынок foundry-услуг последние 5 лет рос с CAGR 12% от $105 млрд в 2021 г. до $165 млрд, ожидаемых в 2025 г. В текущем году Y2Y-рост может составить 17%.

По мнению Senior Research Director аналитической компании OMDIA Владимира Галабова (Vladmir Galabov), потребление электроэнергии AI дата-центрами будет удваиваться каждые 3...4 года. Мощность потребляемая стандартной серверной стойкой вырастет с 20кВт в 2023 г. до 1МВт в 2030 г. При этом доля оборудования в стоимости дата-центра возрастает от 65% до 75% в 2025 г. Еще 25% приходится на энергоснабжение и отвод тепла. Оставшиеся 10% - это стоимость земли и зданий. Аналитик утверждает, что в текущем году на сооружение дата-центов будет потрачено $600 млрд. А всего накопленные расходы на сегодняшний день на AI-инфраструктуру приближаются к $4,7 трлн.

Еще 3 недели назад компания SAMSUNG сообщала о вероятной задержке запуска своего нового Fab'а в Техасе - не было крупного заказчика. Однако теперь, судя по всему, он появился - и это компания TESLA. Сообщается о подписании договора на $16,5 млрд, в рамках которого, вплоть до 31 декабря 2033 г., SAMSUNG будет выпускать процессоры следующего поколения AI6 для электромобильного гиганта. SAMSUNG уже выпускает процессоры поколения AI4, в то время как производителем более нового поколения AI5 называется компания TSMC. Для SAMSUNG эта сделка очень важна, поскольку может добавить до 10% к ежегодному обороту ее foundry-бизнеса. Аналитики полагают, что для automotive-применений не требуются самые передовые топологические нормы - вполне достаточно уже освоенный mature-процессов, не имеющих проблем с выходом годных.

Постоянное уменьшение размеров электронных компонентов стало нормой. Но иногда себя проявляет и противоположный процесс. Компания TDK выпустила семейство крупногабаритных ферритовых сердечников форм-факторов E, U, I, PM и PQ из материалов N27, N87, N88, N95 и N97. Самый большой из них - Ш-образный из материала N87 имеет размеры 160х80х40мм. Остальные немногим меньше. Эти сердечники продолжают хорошо знакомую линейку EPCOS (упомянутый "гигант" имеет обозначение B66008G0000X187) и предназначены для силовой электроники. У глобальных дистрибьюторов цена упомянутого в единичных количествах - порядка $55.

Десять лет назад компания NXP провела крупнейшую сделку в своей истории, купив за $40 млрд американскую компанию FREESCALE, основным бизнесом которой были микроконтроллеры, унаследованные еще от MOTOROLA. Но в периметр сделки входил и cегмент датчиков давления семейства MPX. И, если интеграция микроконтроллеров в существующий продуктовый портфель NXP, по всей видимости, прошла успешно, то с датчиками, наверное, не очень - их продажи в 2024 г. составили $300 млн. И вот объявлено, что за $950 млн компания нашла покупателя на свой бизнес MEMS-датчиков в лице европейской же компании STM. Для последней MEMS направление более привычно, а приобретаемые у NXP, это не только датчики давления, но в большей степени различные датчики автомобильного назначения, что позволит STM активизироваться на этом вечно перспективном рынке.

Хотя 2 кв. компании STM закончился по словам ее президента и CEO Жан-Марка Шери "выше ожиданий", особой радости это не доставило. Оборот получился $2,77 млрд, что на 14,4% меньше прошлогоднего результата (Y2Y), хотя на 9,9% выше 1 кв. (Q2Q). Продажи упали во всех сегментах. В 3 кв. компания нацелилась на оборот $3,17 млрд, что соответствует росту +2,5% (Y2Y) или +14,6% (Q2Q).

А вот у корейского производителя микросхем памяти компании SK HYNIX дела идут блестяще. Оборот 2 кв. достиг примерно $16,2 млрд (22.232 trillion won), что означает рост на 35% (Y2Y) или 26% (Q2Q). Это рекордные показатели за всю историю компании. Весь оборот компании за 2024 г. равнялся примерно $48 млрд. Операционная маржа во 2 кв. составила 41%.

Аналитическая компания Research & Markets выпустила отчет по глобальному рынку IGBT. В нем говорится, что объем продаж в 2023 г. составил $7,6 млрд и с CAGR 9,3% вырастет до $12,9 млрд в 2030 г. К лидерам IGBR-сегмента аналитик причисляет: Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors NV , Microchip Technology , Microsemi , Fuji Electric , Littelfuse , Danfoss A/S , CPS Technologies , Dynex Semiconductor , KEC , Foshan Shunde CG Electronic Industry , Hitachi Power Semiconductor Device , Isahaya Electronics , Alpha and Omega Semiconductor , C&H Technology.

Благоприятная конъюнктура и рост оборотов не оставляют компании TSMC другого пути, кроме наращивания производственных мощностей. На прошедшей в прошлый четверг on-line конференции по итогам 2 кв. CEO компании Чэ-Чиа Вэй (C.C. Wei) объявил о намерении построить в ближайшие несколько лет 11 Fab'ов на Тайване и 4 завода по корпусированию здесь же. По его словам необходимость уменьшения топологических норм диктуется не смартфонами, как было в последние годы, а требованиями High Performance Computing (HPC) продуктов, в первую очередь для AI-применений. Строительство 4-х Fab'ов в Центральном научном парке Тайваня (г.Тайчжун) стартует уже в этом году с тем, чтобы в 2028 г. начать выпуск полупроводников с топологическими нормами 2нм. Интересно, что та же цифра "11" фигурировала и в отчете TSMC Technology Forum в 2022г. Тогда 11 Fab'ов собирались построить в 2022...2023 гг., но под топологические нормы ниже 7нс на 12" пластинах. Было ли это реализовано или просто сейчас проект актуализировали, не совсем понятно.

Привычно считать, что эпицентр LED-индустрии сместился в Азию. Но и западные старожилы отрасли нет-нет, а дают о себе знать. Вот компания VISHAY выпустила RGB-светодиод автомобильного назначения VLMRGB6122 с очень длинным описанием: Automotive Grade RGB LED in PLCC-6 Package Delivers Luminous Intensity to 2800 mcd, Provides Independent Control of Red, Green, and Blue Chips to Realize Every Color Within the Gamut Triangle Inside the CIE 1931 Color Space Он содержит три три независимых светодиода в корпусе plcc6, обеспечивающих 2,8кд при токе 20мА.

Любопытная M&A-схема реализована на тайваньском рынке дистрибьюции ЭК. Входящая в Top-5 глобального disti-рейтинга, компания WT Microelectronics создает стратегический альянс с крупнейшим "островным" дистрибьютором пассива компанией NICHIDENBO. Используя взаимообмен, вновь выпущенными акциями, компании достигают более тесного взаимодействия своих структур до всем тихо-океанском регионе. WT Microelectronics до этого уже владела 31% NICHIDENBO и теперь добавляет еще 5% к этой доле. Доля же NICHIDENBO в WT Microelectronics теперь составит те же 5%. Обе компании, при этом, продолжат работать независимо. WT Microelectronics была основана в 1993 г. и ее оборот в 2023 г. составил $19 млрд при штате 3.463 человек. У основанной в в том же году NICHIDENBO оборот за 2023 г. составил $347 млн при штате порядка 150 человек.

К числу американских полупроводниковых компаний, "сворачивающих" инвестиции в Европе, добавилась BROADCOM. С 2023 г. велись переговоры с правительством Испании о создании в стране современного полупроводникового back-end производства. И инвестиции компании оценивались в $1 млрд. Однако, после инаугурации президента Трампа, переговоры постепенно заглохли. А у правительства Испании были планы вложить в semi-развитие страны до €12 млрд.

Еще один удар по полупроводниковой отрасли Израиля наносит компания SONY. Оказывается, здесь в г. Ход ха-Шарон у японцев есть дизайн-центр, сформированный в 2016 г. после приобретения за $212 млн израильского разработчика LTE-модемных ИС компании ALTAIR SEMICONDUCTOR. В ту пору много надежд связывали с IoT сегментом и SONY хотела укрепиться в нем. Теперь же ажиотаж спал и объявлено, что более четверти из 400 сотрудников этого R&D подразделения подлежат увольнению. Дополняя увольняемых сотрудников R&D подразделений компании INTEL, о чем сообщалось 4 дня назад, это выводит на рынок труда 300 узких специалистов.

В Сингапуре введено в строй первое производство GaN полупроводников. Компания со сложным названием National Semiconductor Translation and Innovation Centre for Gallium Nitride или сокращенно NSTIC (GaN) была основана в 2023 г. и c серединs следующего года будет предоставлять foundry-услуги по производству полупроводников на частоты до 100ГГц с топологиями ниже 100нм на пластинах 6" GaN-on-SiC и 8" GaN-on-Si. Руководство страны полно решимости вывести это направление на глобальный уровень.

Оборот компании TSMC во втором квартале этого года вырос на 38,6% (Y2Y), достигнув $31,9 млрд. Рост за первое полугодие - 40% (Y2Y). 59% оборота приходятся полупроводники для AI- и High Performance Computing (HPC) применений. В прошлом году эта доля равнялась 46%. Год компания планирует закончить ростом на уровне 20% (Y2Y). Можно напомнить, что оборот TSMC за весь 2017 год равнялся $32,2 млрд.

Волна сокращений в компании INTEL докатилась до Израиля. Не так давно "оптимизация" штатов затронула R&D центры в Хайфе и Петах-Тикве. А теперь увольняют порядка 200 сотрудников Fab 28 в Кирьят-Гате - это порядка 5% всего персонала. И есть информация, что судьба фабрики находится под вопросом. Она была построена в 1996 г. и за эти годы модернизирована под 10нм топологические нормы на 300мм пластинах. Однако, здесь нет EUV-литографии для выпуска микросхем по новейшим технологиям 18A. В декабре 2023 г. от властей Израиля был получен грант в размере $3,25 млрд на строительство неподалеку современной Fab 38, но через полгода он был приостановлен. После этих сокращений штат компании INTEL в Израиле составит 8,5 тыс. человек.

По мнению аналитика из Дании Клауса Аасхольма (Claus Aasholm) число занятых в глобальной полупроводниковой отрасли достигло 914 тыс. человек. И в следующем году должно перевалить за миллион. И это на фоне декларируемой нехватки такого рода специалистов. Аналитик утверждает, что на начало 2025 года около 40% всех работающих в отрасли приходилось на компании со штаб-квартирами в США, 17% на компании с Тайваня и 13% из EMEA. В Китае эта цифра равна 6%, но с оговоркой, что еще столько же находятся "в тени". На графике более светлые тона - оценочные цифры. Следует считать, что до 2022 г. - они точные.

Второе полугодие 2025 г. начинается с объявления M&A-сделки, параметры которой неизвестны, но участники более чем. Один из лидеров foundry-рынка компания GlobalFoundries решила усилить свои компетенции в AI-сегменте и договорилась о покупке "пионера" RISC-направления компании MIPS. MIPS была создана в 1984 г., прошла череду поглощений и даже банкротство, но остается значимым игроком на рынке RISC-V процессоров. Нацеленность GF на AI-сегмент понятна. Удастся ли ей совместить foundry и fabless модели бизнеса покажет время.

По данным Semiconductor Industry Association (SIA) рынок полупроводников в мае 2025 г. достиг отметки в $59 млрд, что соответствует росту на 27% (Y2Y) и 3,5% (M2M). Самый значительный рост к предыдущему году продемонстрировали США +45,2%, но у них же самый низкий темп роста к предыдущему месяцу +0,5%. Китай вырос Y2Y на 20,5%, APAC на 30.5%, Япония на 4,5% и Европа на 4,1%.