Новости ECWorld.ru

По подсчетам аналитической компании YOLE Group в 2024 г. 87% мирового рынка GaN полупроводниковых приборов приходилось на 5 компаний. Объем рынка в 2030 г. может достичь $3 млрд, причем более половины займут Consumer и Mobile применения. Максимальная оценка CAGR на интервале 2024...2030 гг. в разных сегментах дается в диапазоне 53%...73%, однако, медианной оценкой являются тоже беспрецедентные 42%. И, если сравнить два прогнозных графика от 2023 г. и от 2025 г., можно видеть, что аналитик снижает оценку роста с 49% до 42%.

Образованная, путем переименования из IPC, летом этого года Global Electronics Association подготовила 12-страничный Отчет From Risk to Resilience: Why Mexico Matters to U.S. Manufacturing. В котором предупреждает об опасности введения 30% тарифа на электронную продукцию, произведенную в Мексике. Если ничего не изменится эти тарифы могут вступить в силу 30 октября - это deadline для ведущихся переговоров между США и Мексикой. В отчете утверждается, что в 2024 г. Мексика импортировала электронных "полуфабрикатов" на сумму $106,5 млрд и "готовой" электроники на $69,6 млрд. Экспорт в США "готовой"! электроники в 2024 г. составил $114,1 млрд, что соответствует росту на 22,5% (Y2Y). Доля Мексики в американском импорте достигла 22% и, что показательно, в первом полугодии 2025 г. 82% электронной продукции ввозится по duty-free схеме. Отмечается, что с 2017 года Мексика значительно снизила свою зависимость от китайского импорта - с 40,6% до 33,6; в 2023 г. Замещением стала продукция их Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня и EU.

Главный аналитик рынка соединителей компания Bishop & Associates представила Top-10 рейтинг производителей разъемов по итогам 2024 г. Компании из Top-10 суммарно "заработали" $46,025 млрд - на 6,9% больше, чем в 2023 г. Состав и порядок следования лидеров отрасли практически не изменился - только японская HIROSE уступила место компании BIZLINK, созданной в 1996 г. в Калифорнии, но сейчас, судя по всему, являющейся азиатской. MOLEX вернулась на 3-е место, оттеснив APTIVE. На долю Top-10 приходится 53,2% рынка, что меньше 60,8% в 2020 г., но все равно много - в 1980 это было всего 38%. И тогда все компании в Top-10 были американскими. Доля Top-100 компаний в 2024 г. составила 81% или $70,06 млрд. В 2023 г. доля тоже была на 1,4% больше.

Компания YAGEO вышла победителем в борьбе за активы японского производителя термисторов SHIBAURA ELECTRONICS, начатой в феврале. В ходе нескольких раундов повышения ставок, соперник в лице компании MinebeaMitsumi, оказался слабее, хотя выполнял благородную миссию по сохранению национальной идентичности предмета соперничества. В прошедший понедельник YAGEO объявила о "завершении тендерного предложения" (tender offer) и на следующий день состоялась совместная международная пресс-конференция, на которой основатель и председатель YAGEO Пьер Чен (Pierre Chen) и президент SHIBAURA Акира Касаи (Akira Kasai) заявили о новом этапе в стратегическом партнерстве и ожидаемой синергии под лозунгом "Вместе мы сильнее". Неделей ранее YAGEO сообщила о об итогах сентября, в котором обороты компании выросли на 8,6% (M2M) и 12,5% (Y2Y). Компания полагает, что "несмотря на значительную геополитическую неопределенность, складские запасы клиентов достигли приемлемого уровня. Но будет осторожно реагировать на будущие экономические условия и внимательно следить за тарифами и динамикой обменных курсов на рынках".

Основанная в 1984 г. тайваньская ASE Group является крупнейшей мировой компанией по корпусированию и тестированию ИС (OSAT) - ее доля на рынке по данным TrendForce составляет 45%. Выручка компании в 2024 г. составила $18,5 млрд при численности персонала 97 тыс. человек. Под ее управлением находится примерно 30 предприятий во многих странах, но крупнейшим клиентом с долей 30% остается компания TSMC. С самого начала своего существования компания практиковала покупку готовых фабрик - в 1999 г. это были предприятия компании MOTOROLA на Тайване и в Ю.Корее, затем в 2013 г. фабрика TOSHIBA в г. Уси (КНР). Похоже компания решила "тряхнуть стариной" и объявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) с компанией ANALOG DEVICES на покупку сборочной фабрики в Малайзии, ранее принадлежавшей компании LINEAR TECHNOLOGY. Параметры сделки не раскрываются и она должна пройти необходимые согласования.

Компания TEXAS INSTRUMENTS отчиталась о вполне успешном третьем квартале. Продажи достигли $4,74 млрд, увеличившись на 14% (Y2Y) и на 7% (Q2Q). Основной рост Y2Y пришелся на аналоговые компоненты (+16%), микроконтроллеры выросли всего на 9%, а "все остальное" на 11%. За последние 12 месяцев компания инвестировала $3,9 млрд в R&D, потратила $4,8 млрд на развитие производства и выплатила $6,6 млрд акционерам. В 4 кв. рост не ожидается. В TI усиливается вертикаль власти - в конце года ее покинет Председатель совета директоров Рич Темплтон (Rich Templeton), проработавший в компании 45 лет. И действующий с 2023 г. Президент и CEO Хавив Илан (Haviv Ilan), стаж которого в компании составляет 25 лет, получит и этот пост.

Через неделю компания TSMC начнет возведение нового 1,4нм Fab'а в Центральном научном парке Тайваня в г. Тайчжуне (Taichung). Fab стоимостью $49 млрд должен быть введен в строй во втором полугодии 2028 г. и работать здесь будут порядка 10 тыс. человек. Пластины с топологическими нормами 1,4нс стоят порядка $45 тыс. за штуку и потребность в них остается высокой, что побуждает компанию инвестировать в это направление, в стремлении удержать лидерство в борьбе с конкурентами - SAMSUNG и INTEL.

В мае 2023 г. власти Китая призвали локальных производителей электроники отказаться от использования микросхем памяти компании MICRON TECHNOLOGY в критических инфраструктурных проектах. И вот теперь, не добившись смягчения санкций, компания объявила об уходе с китайского рынка микросхем памяти для дата центров. При этом поставки в автомобильный и "смартфонный" сектора сохраняются, как и поставки производителям PC, типа Lenovo. В последнем финансовом году объем поставок в Китай составил $3,4 млрд, что соответствовало 12% всех продаж компании. По подсчетам Reuters за последний год инвестиции в китайские дата центры выросли почти на порядок, достигнув $3,4 млрд. MICRON сокращает свой персонал в Китае, который в прошлом году приближался к 5 тыс. человек, однако, продолжает модернизацию своей фабрики по корпусированию ИС в Сиане (Xi'an), строительство которой было начато в 2023 г. с первоначальными инвестициями в $595 млн.

Компания ARROW ELECTRONICS, китайские "дочки" которой попали под санкции 12 дней назад, сообщила о разрешении ситуации. U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) исключил три компании из Entity List и предоставил ARROW предварительно разрешение на возобновление деловых контактов со своими филиалами - Arrow (China) Electronics Trading Co., Ltd., Arrow Components Agent Ltd., и Arrow Asia Pac Ltd. Компания ARROW заявила, что продолжит укреплять свою глобальную систему соблюдения правил торговли (compliance) посредством постоянного совершенствования и межфункционального сотрудничества (cross-functional collaboration) с целью обеспечения надежной и эффективной работы в условиях меняющихся требований экспортного контроля.

Ситуация вокруг компании NEXPERIA вызвала небольшую дискуссию в ec group - там участники сообщили, что китайские власти ввели запрет на экспорт дискретов и ИС NEXPERIA и прислали карту, показывающую, что в 2017 г. все front-end производства компании были сосредоточены в Европе, а back-end - в Азии. Т.е. ситуация крайне необычна - Fab'ы могут выпускать чипы, но корпусировать их негде. Голландские отраслевые СМИ пишут: "Китайское подразделение NEXPERIA публично заявило, что сотрудники могут игнорировать распоряжения голландской штаб-квартиры компании. В объявлении, опубликованном на странице китайского подразделения в WeChat, утверждается, что деятельность NEXPERIA в Китае осуществляется в рамках внутреннего законодательства и больше не подчиняется распоряжениям из Нидерландов." Больше всех ситуации взволновала автопроизводителей, массово применяющих дискреты NEXPERIA. Ассоциация европейских автопроизводителей "глубоко обеспокоена" и призывает к "немедленному решению проблемы". Отсутствие какого-то диода в специфическом корпусе может остановить автомобильный конвейер, точно так же, как отсутствие микроконтроллеров несколько лет назад. Сообщается, что министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс находится в переговорном процессе с китайской стороной.

Наглядный график, демонстрирующий за счет чего растет semi-отрасль в наши дни, обнаружился у WSTS. Четко видно, что двузначный рост есть только в двух сегментах: Logic (GPU, etc.) и Memory. Все остальные практически неизменны в последние годы. Такой перекос едва ли можно считать позитивным - у участников рынка, не связанных с data-centers, нет возможности для полноценного развития.

Компания TI подтверждает намерение производить в США до 95% своих ИС к 2030 г. Для этого, начиная с 2021 г., в семь локальных Fab'ов инвестируются $60 млрд, из которых $40 млрд приходятся на новый 300мм Fab в Шермане (шт. Техас). Еще 8 Fab'ов у компании в других странах, но об их модернизации не сообщается. Хотя большие надежды компания связывает с Индией - в сферу ответственности ее президента по EMEA (Europe, Middle-East, Africa ) Стефана Брудера (Stefan Bruder) с некоторых пор входит и Индия. Страна, на которую приходится 20% всех инженеров планеты, важна и как рынок сбыта, и как R&D-хаб.

Тайваньская компания GlobalWafers ввела в строй фабрику по производству 300мм кремниевых пластин в итальянском городе Новара, расположенном в 40 км к западу от Милана. Это производство существует с 1976 г., но с 2016 г. принадлежит дочерней компании GlobalWafers - MEMC Electronic Materials, которая ранее называлась SunEdison Semiconductor и занималась в основном производством солнечных батарей. Процесс модернизации FAB300 начался в 2022 г. с инвестициями в €450 млн, причем, 103 млн было выделено Евросоюзом в рамках программы Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI-ME/CT). По плану FAB300 должны были ввести в строй в 2023 г., но процесс затянулся. GlobalWafers занимает третье место в мировом рейтинге производителей кремниевых пластин - у компании 18 производств по всему миру.

По итогам 2 кв. 2025 г. компания TSMC увеличила свою долю на мировом рынке foundry-услуг до 71%. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Research, отмечая, что это соответствует росту доли на 3% (Q2Q) и 6% (Y2Y). В целом же рынок вырос во 2 кв. на 33% (Y2Y) в основном на технологических процессах 3/4/5нм. Подробности об остальных лидерах рынка не сообщаются, поскольку их рыночные доли незначительны: SAMSUNG - 8% , SMIC - 5% , UMC - 5% , GF - 4%.

За прошедшее десятилетие производство электроники в Индии выросло в 6 раз - с $21 млрд в 2014 г. до $125 млрд в 2024 г. и создано 2,5 млн рабочих мест. Правительство страны ставит амбициозную цель достичь $500 млрд к 2030 г. Индия уже стала вторым крупнейшим производителем смартфонов в мире - в 2014 г. их было произведено на $2 млрд, а уже в 2024 г. - на $60 млрд. В 2021 г. страна привлекла $4 млрд внешних инвестиций в производство электроники. На программу развития производства ЭК (The Electronics Components Manufacturing Scheme - ECMS), принятую кабмином в мае этого года, из бюджета выделено $2,5 млрд и уже получено 249 заявок. Суммарные же инвестиции в этот сегмент могут достичь $13 млрд, что позволит в последующие 6 лет выпустить продукции на $115 млрд и создать 142 тыс. новых рабочих мест.

Правительство Нидерландов установило контроль над NEXPERIA, китайским производителем полупроводников, базирующимся в Нидерландах, в соответствии с Законом о доступности товаров (Goods Availability Act). Акции владельца NEXPERIA китайской компании WINGTECH, котирующиеся на Шанхайской бирже, упали на 10%, достигнув максимального дневного лимита. Компания заявила: «Решение правительства Нидерландов заморозить глобальные операции Nexperia под предлогом «национальной безопасности» представляет собой чрезмерное вмешательство, продиктованное геополитическими предубеждениями, а не оценкой рисков, основанной на фактах».

Сюрпризом для аналитиков, отслеживающих рынок кремниевых пластин, стало появление на нем 300мм (12") пластин китайского производства по ценам вдвое меньших привычных. Если традиционные производители 300мм пластин продают их за $60...$80, то китайцы предлагают за $40. По оценке Goldman Sachs в этом году китайские компании закрывают 45% локальной потребности в 300мм кремниевых пластинах. И это цифра достигнет 50% в 2027 г. Для 200мм (8") кремниевых пластин уровень "самообеспеченности" уже находится вблизи 80%. Меры правительства по стимулированию этой локализации выглядят очень эффективными.

Проводя реконструкцию своих Fab'ов в Техасе, компания TEXAS INSTRUMENTS в первую очередь "выводит из оборота" производственные линии для 150мм пластин. Это, помимо прочего, потребует увольнения порядка 400 сотрудников, 150 из которых уже получилb уведомления о прекращения трудового договора c 12 декабря. Компания планирует трудоустроить часть сотрудников на своих новых объектах.

Главный аналитик рынка полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA) продолжает констатировать его неумолимый рост. Так в августе 2025 г. объем глобального semi-рынка составил $64,9 млрд, что соответствует росту на 21,7% (Y2Y) и 4.4% (M2M). Лидерами роста в годовом исчислении называются страны ЮВА/ROW (+43,1%), затем следуют Америка (+25,5%) и Китай (+12,4%). Европейский Y2Y-рост составил лишь 4,4%, а Япония показала спад (-6,9%). То, что рост обусловлен узкой номенклатурой GPU и памяти, уже не упоминается. Это данность нашего времени.

По оценке аналитической компании Yole Group рынок процессоров достигнет к 2030 г. объема в $554 млрд, что соответствует CAGR 12% на интервале 6 лет. Доля GPU (Graphics Processing Unit) в 2024 г. составила 39%, что эквивалентно объему в $113 млрд - рост за год составил немыслимые 126% и все благодаря компании NVIDIA. Прогнозируется, что объем этого сегмента к 2030 г. достигнет $239 млрд. Следующим по значимости является сегмент APU (Accelerated Processing Unit) - его доля в 2024 г. достигла 32%. Самым быстрорастущим сегментом вплоть до 2030 г. (CAGR 45%) аналитик называет AI ASIC (Application-Specific Integrated Circuit for Artificial Intelligence) - его объем вырастет от $9 млрд в 2024 г. до $85 млрд в 2030 г. Сегмент DPU (Data Processing Unit) к 2030 г. достигнет $17 млрд, а FPGA - $8 млрд. Отмечается, что 97% рынка CPU/GPU приходятся на компании NVIDIA, INTEL и AMD, что соответствует 58% всего рынка процессоров. Телеком и инфраструктурные применения процессоров доминируют с долей 53%.