Новости ECWorld.ru

Известный своим пессимизмом в среде аналитиков semi-отрасли, глава компании Future Horizons Малькольм Пенн (Malcolm Penn), в ходе проведенного 14 января вебинара Semiconductor Industry Market Forecast признал, что рост рынка в прошлом году составил 19,5%. Но указал, что физический объем рынка вырос лишь на 5,9%, т.е. "подъемной силой" рынка явилась ASP (average selling price). Кроме того, он подчеркнул, что основной рост пришелся на узкий сегмент HBM и GPU, а сегменты opto-discrete-analogue в нем не поучаствовали. Негативно госп. Пенн расценивает и текущую загрузку semi-фабрик на уровне 70%. На увеличение этого показателя, с учетом введения в строй новых мощностей, по его мнению потребуется несколько лет. Способность Китая наводнить глобальный рынок дешевой полупроводниковой продукцией, выполненной по "зрелым" технологиям, расценивается аналитиком, как явная угроза. Госп. Пенн сомневается и в устойчивости AI-бума. Но при всем при этом, его прогноз на рост semi-рынка в 2025 г. оптимистичен - +15%.

В одном из недавних выступлений Дональд Трамп, вступающий в должность президента США в следующий понедельник, пообещал, что одним из первых его указов будет введение 25% таможенных тарифов на все товары импортируемые из Канады и Мексики и добавление еще 10% к тарифам на китайскую продукцию. Администрация Байдена уже ввела в 2024 г. 50% таможенный тариф на полупроводниковую продукцию из Китая. Китай и Мексика были крупнейшими экспортерами электронной продукции в США в 2023 г. - с долями 24,7% ($145,9 млрд) и 17,5% ($103,4 млрд), соответственно. Пока неясно, насколько намерение Д.Трампа реализуемого, но повышение цен на ЭК и дальнейшая трансформация рынка последуют неизбежно.

MarketsandMarkets выпустили отчет RFID Market, в котором объем этого рынка (и метки, и считывающие устройства) в 2025 г. оценивается в $12,6 млрд и прогнозируется CAGR 9,1% вплоть до 2030 г., когда рынок достигнет $25,4 млрд. Основными драйверами роста называются оптимизация цепочек поставок, потребности в эффективном отслеживании товаров и, в целом, e-commerce с бесконтактными технологиями. Самый большой рост ожидается в сегменте RFID-меток, производимых с использованием 12" пластин, а главным регионом применения называется Азиатско-Тихоокеанский (APAC). При этом, ключевыми игроками рынка аналитик называет лишь западные бренды: Zebra Technologies Corp. (US) , Avery Dennison Corporation (US) , Honeywell International Inc. (US) , HID Global Corporation (US) , Datalogic S.p.A. (Italy) , Impinj, Inc. (US) , GAO RFID Inc. (Canada) , Alien Technology LLC (US) , CAEN RFID S.r.l. (Italy) , Xemelgo, Inc. (US).

Поднятием своего флага (с новым логотипом) у штаб-квартиры в Сан-Хосе (Калифорния), компания ALTERA знаменует возрождение бренда. Хотя компания остается в составе INTEL, но бренда INTEL FPGA больше нет. ALTERA была куплена компанией INTEL в июне 2015 г. за $16,7 млрд, но потребовалось целое десятилетие, чтобы понять невозможность интеграции этого бизнеса покупателем. ALTERA, как fabless-компания продолжит использовать foundry-возможности INTEL, но получит свободу в выборе направлений развития. Тот факт, что возглавляет ALTERA теперь Сандра Ривера (Sandra Rivera), которая последние несколько лет руководила Intel’s Data Center and AI Group - тематика ПЛИС для AI-приложений может стать доминирующей.

По сообщению агентства Reuters компания TSMC запустила свой первый Fab в Аризоне, который будет производить чипы с 4нм топологическими нормами. Этой радостной новостью поделилась министр торговли США Джина Раймондо, которая хочет довести долю США в мировом производстве цифровых ИС по передовым (leading-edge) технологиям до 20% к 2030 г. От сегодняшних 0%! В апреле прошлого года датой начала производства называлась "первая половина 2025 г.". Т.е. процесс идет с опережением графика. В 2028 г. должна войти в строй следующая фабрика TSMC в той же Аризоне, но уже с 2нм топологическими нормами.

Компания TSMC отчиталась по итогам декабря. Они продолжили тренд роста оборота компании, который составил $8,45 млрд, что на 0,8% лучше, чем в ноябре (M2M) и на 57,8% выше результата ноября прошлого года (Y2Y). И уже можно подсчитать и рекордный годовой результат крупнейшей foundry - это $87.8 млрд (+33,9% к 2023 г.)! Вторая крупнейшая foundry Тайваня - компания UMC тоже завершает год в плюсе, но рост составил всего 3,3% (Y2Y) и итог года $7,05 млрд. Что, конечно же, связано с разными сегментами деятельности. Первой основной доход приносят 7нм (и ниже) цифровые топологии и среди главных заказчиков компания NVIDIA, сама переживающая столь же бурный рост. Вторая ориентирована не на столь передовые технологии аналоговых и смешанных ИС, MEMS-датчики и силовые полупроводники.

В глобальной индустрии электронных компонентов, вернее в ее цепочках поставок, все заметнее становится понятие "China for China". Об этом пишет аналитическая компания TrendForce применительно к сектору ЭК автомобильного назначения. По данным аналитика, китайское правительство поставило задачу довести в 2025 г. до 25% долю локально произведенных ИС, используемых в китайских автомобилях. Известно, что европейские вендоры STM, NXP и INFINEON уже договариваются с китайскими foundry о производстве своих auto-микроконтроллеров и т.п. локально. Теперь к ним присоединяется и японская RENESAS. Еще несколько лет такое едва ли было возможно. Как из-за "отсталости" китайских технологических процессов производства eFlash/eNVM, так и жестких требований к сертификации автомобильных компонентов. Но времена меняются и устойчиво растущий китайский auto-рынок лучший тому стимул.

Декабрьский вебинар одного из федеральных дистрибьюторов ЭК был посвящен китайским полупроводникам. Динамика их поступления на российский рынок, на примере микросхем, иллюстрировалась графиком основанном на таможенной статистике. Видно, что доля Китая за три года выросла в разы, но общий объем импорта (в штуках) в 2023 г. заметно уступал 2021 г.

Компания RENESAS, похоже, не замечает позитива на semi-рынке и собирается сократить до 5% своего штата в 21 тыс. человек. Компания ожидает получить по итогам года $8,4 млрд, что на 9% меньше года предыдущего, а операционная прибыли снизится на 5%. Слабый спрос привел к снижению загрузки Fab'ов с 40% в июле-сентябре до 30% в октябре-декабре. Запуск новой фабрики в префектуре Яманаси, намеченный на 2025 г. - отложен. Восстановление рынка ожидается его участниками не ранее второй половины 2025 г.

По данным SIA мировая полупроводниковая отрасль продолжает ставить рекорды. Ноябрьские продажи достигли $57,8 млрд, что соответствует росту 20,7% (Y2Y) и 1,6% (M2M). Самый большой региональный рост год-к-году (Y2Y) достигнут в Америке - +54,9%, а спад на 5,7% продемонстрировала Европа. Рост к предыдущему месяцу (M2M) в Америке тоже самый большой - +4,4%, а спад имел место и в Китае (-0,1%), и в Европе (-0,7%), и в Японии (-0,8%).

Экспорт полупроводников из Ю.Кореи вырос в 2024 г. на 43,9% (Y2Y) и достиг $141,9 млрд. Такие данные приводит министерство торговли. промышленности и энергетики страны, подчеркивая, что суммарный экспорт продукции вырос лишь на 8,2%. Рост semi-экспорта в декабре составил 41,5% ($14,5 млрд), что стало очередным рекордом месячных продаж. Экспорт в Китай вырос на 8,6%, в США - на 5,5%. Драйвером роста называют ИС, выполненные по передовым технологиям, в первую очередь, HBM (high-bandwidth memory).

Компания MICRON инвестирует $2,17 млрд в модернизацию своего Fab'а в г. Манассас (шт. Вирджиния). Получив уже на эти цели $275 млн по CHIPS and Science Act, компания рассчитывает еще на $70 млн от властей штата. Сюда будет перенесено производство DRAM с Тайваня, при этом появятся 340 новых рабочих мест.

Американская компания LITTELFUSE объявила о завершении сделки по покупке Fab'а в Европе. За $101 млн (€93 млн) куплена 200мм фабрика в Дортмунде, принадлежавшая компании ELMOS SEMICONDUCTOR. Компания, созданная в 1984 г., сейчас выпускает заказные ИС (ASIC) для автомобильной отрасли и давно перешла на fabless-модель бизнеса. А фабрика построенная в 1985 г. как 4", в 1998 г. была переведена на 6" пластины, а затем и на 8". Штат фабрики составляет 225 человек, а потребность в ней сильно уменьшилась. И в 2022 г. была попытка продать ее шведской компании SILEX MICROSYSTEMS, но у той оказались китайские "корни" и разрешения от регуляторов не были получены. С американским покупателем таких проблем не возникло и фабрику планируется перепрофилировать на производство силовых полупроводников. Однако, по условиям сделки, вплоть до 2029 г. какая-то часть производимых пластин будет отгружаться компании ELMOS.

Капитализация компании Raspberry Pi Holdings достигла почти $1,5 млрд, причем взрывной рост пришелся на декабрь - с $0,86 млрд 30 ноября до $1,48 млрд 28 декабря. В июне 2024 г. компания провела IPO на лондонской бирже и стала публичной, разместив акции на $211 млн. Тогда цена акции составляла £2,8, теперь же достигла £6,58. По данным опубликованным в сентябре, оборот компании за полгода вырос на 61% (Y2Y) и составил $144 млн.

Вслед за компанией STM, о локализации производства своей semi-продукции в Китае задумалась компания INFINEON, Глава компании Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck) сообщил о намерении передать производство части "стандартики" на китайские foundry, объясняя это требованиями потребителей. Компания INFINEON присутствует в Китае с 1996 г. и имеет back-end предприятие по корпусированию своих полупроводников в г. Уси (Wuxi). Теперь же речь идет о переносе в Китай и front-end операций, правда, конкретика пока отсутствует. По слухам и компания NXP готова идти тем же путем. И все это происходит на фоне ужесточения политики США в отношении китайской semi-отрасли и планов расширения semi-производства в Европе.

В Ю.Корее задумались о создании государственной foundry и даже название придумали - KSMC (Korea Semiconductor Manufacturing Company). При наличии в стране двух крупнейших semi-вендоров SAMSUNG и SK HYNIX, владеющих передовыми технологиями, рынок "зрелых" semi-технологий практически не развит. Как, впрочем, и fabless-экосистема. А руководство страны, хоть и находится в кризисе, считает эту тему важной и готово инвестировать до $13,9 млрд в создание Fab'а, с ориентацией на небольших заказчиков.

По прогнозу аналитической компании GARTNER взрывной рост энергопотребления дата-центрами AI и GenAI назначения через два года превысит возможности энергогенерирующих компаний. По оценке аналитика за это время потребление вырастет на 160% и достигнет 500 тераватт-часов, что в 2,6 раза превышает уровень 2023 г. И, как следствие, до 40% существующих AI дата-центров столкнется с нехваткой электроэнергии. Все это приведет, как к глобальному росту цен на электроэнергию, так и стоимости LLM (large language model), являющихся базой GenAI, И кроме того, подорвет Zero-carbon усилия, поскольку для устойчивой и бесперебойной работы дата-центров альтернативные источники не способны заменить традиционные.

В последние дни года сообщения об утверждении окончательных редакций соглашений в рамках CHIPS Act появляются ежедневно. Производитель микросхем памяти, компания SK HYNIX получит даже на $8 млн больше, чем было обещано в августе. Таким образом $458 млн в виде гранта и $500 млн в виде кредита, поддержат $3,87 млрд инвестиции корейской компании по созданию производства для корпусирования ИС в шт. Индиана. Компания является главным поставщиком чипов HBM (high-bandwidth memory) для NVIDIA и хочет быть ближе к заказчику.

Корректировке на 20% в сторону понижения подверглись суммы, анонсированные полгода назад в рамках CHIPS Act для поддержки компаний AMKOR и SAMSUNG. Только $407 млн, вместо $600 по предварительному соглашению, получит AMKOR - крупнейший американский провайдер услуг по корпусированию и тестированию ИС (OSAT - outsourced semiconductor assembly and test). Компания начинает сооружение greenfield фабрики стоимостью примерно $2 млрд в г.Пеория (шт.Аризона), в 20 км к северо-западу от Финикса, столицы штата. На предприятии будут работать около 2000 человек, а основными заказчиками станут TSMC и APPLE. Вместо $6 млрд, лишь $4,75 млрд получит и SAMSUNG - это поддержит ее инвестиции $37 млрд в строительство двух новых Fab'ов и модернизацию одной существующий в Техасе. На строительстве будут трудиться 12 тыс. рабочих, а штат самих фабрик после запуска превысит 3500 человек.

Администрация США выделяет $1,61 млрд компании TEXAS INSTRUMENTS в качестве поддержки ее планов потратить до конца десятилетия $18 млрд на строительство 3-х новых 300мм Fab'ов - две в Техасе (г. Шерман) и одну в шт. Юта (г. Лехи). Кроме того, Министерство финансов США предоставит компании инвестиционный налоговый кредит на сумму от $6 млрд до $8 млрд и еще $10 млн на программу подготовки кадров - ожидается, что фабрики создадут 2 тыс. новых рабочих мест.