Новости ECWorld.ru

Желая сохранить устойчивость в условиях непредсказуемых тарифных рисков компания INFINEON развивает отношения не только с Индией, но и Китаем. Подписан Меморандум о взаимопонимании (MOU) с китайской компанией Lingji Innovation Technology, производителем электроники для LEV (Light Electric Vehicles). Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере GaN полупроводников, которые будут использоваться в схемах инверторов, например, скутеров, повышая их эффективность. Использование транзисторов семейства G5 CoolGaN позволит оптимизировать работу силового такта на напряжениях 48...72В и улучшить его массогабаритные характеристики. По мнению аналитиков рынок LEV достигнет $340 млрд к 2030 г.

Компания TATA ELECTRONICS, строящая в индийском штате Гуджарат первую в стране semi-фабрику стоимостью $11 млрд, подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с немецким концерном MERCK, одним из лидеров рынка высокочистых химических материалов для электроники. По соглашению MERCK предоставит TATA полный набор продуктов и услуг, включая электронные материалы высокой чистоты, передовые системы доставки газа и химикатов, услуги инфраструктуры фабрики «под ключ» и решения Material Intelligence на основе AI. Кроме того, партнерство подразумевает локализацию складирования, развитие цепочки поставок сырья, подготовку кадров и создание отраслевых процессов и стандартов в Индии.

Наверняка многим интересен вопрос, что происходит с полупроводниковыми компонентами при их длительном хранении. Есть такой известный глобальный дистрибьютор ROCHESTER ELECTRONICS, специализирующийся именно на "старых", снятых с производства ЭК. И у них обнаружился 15-ти страничный отчет The Effects of Long-Term Storage on Mechanical Integrity and Electrical Performance of Semiconductor Components. Проверены партии микросхем, аналоговых и цифровых, в разных корпусах хранившихся от 3 до 17 лет. Проверялась паяемость, микросхемы декапсулировались и исследовался вид кристаллов, проверялось функционирование. И оказалось, что все работает! Немного про ROCHESTER - существуют 40+ лет, специализируются на снятых с производства полупроводниках. Официально закупают у вендоров (более 70 в Linecard) кристаллы устаревших ИС, "правильно"их хранят и сами упаковывают в mature-корпуса. На складе 15 млрд компонентов (из ни 12 млрд в виде чипов) или 200 тыс. наименований. Имеющиеся линии корпусирования позволяют производить до 70 тыс. наименований ЭК.

В ответ на "тарифные аномалии" компания INFINEON расширяет свое присутствие в Индии. Развивается сотрудничество с местными компаниями Kaynes Semicon и Continental Device India Ltd (CDIL). Первая занимается корпусированием кристаллов, получаемых от INFINEON, для продаж на локальном рынке. Компании сотрудничают и в запуске в Индии производства MEMS-микрофонов. CDIL получает от INFINEON тоже кристаллы, но силовых дискретов и модулей. Расширяется и локальная (Бангалор и Ахмадабад) R&D-структура INFINEON в Индии - сейчас в ней занято 2.500 инженеров и программистов, но есть планы по удвоению этого числа.

Уже в октябре компания TSMC начинает освоение площадки под свой новый комплекс Fab25 в Центральном научном парке Тайваня, вблизи города Тайчжун. Здесь будет размещено 4 завода общей стоимостью $49 млрд под технологический процесс 1,4нм. Первый из четырех заводов должен выдать пробные партии уже в конце 2027 г., а серийное производство начнется во 2-м полугодии 2028 г. Все четыре завода комплекса Fab25 суммарно смогут выпускать 50 тыс. 300мм пластин в месяц. По оценке Economic News Daily цена этих пластин может достигать $45 тыс., т.е. только Fab25 будет "зарабатывать" $2,25 млрд ежемесячно.

Аналитическая компания SkyQuest Technology выпустила отчет по рынку датчиков тока - Current Sensor Market. По ее подсчетам объем рынка в 2024 г. составил $3,52 млрд и с CAGR 10,1% он дорастет до $7,61 млрд к 2023 г. Главным драйвером рынка аналитик называет электромобили с их EV battery management systems. Примерно 65% рынка датчиков на основе эффекта Холла приходятся на системы прямого преобразования, а остальные на компенсационные. Доля шунтов и трансформаторов тока не сообщается. Самый большой рост рынка наблюдается в ЮВА - в 2024 г. доля региона может достичь 40%. Лидерами рынка аналитик называет компании: Honeywell International Inc. , Allegro MicroSystems, Inc. , TDK Corporation , STMicroelectronics , TAMURA Corporation , Infineon Technologies AG , LEM International SA , ROHM CO. LTD , Melexis , Omron Corporation.

По оценке аналитической компании YOLE мировой рынок ИК-датчиков для тепловизоров достиг в 2024 г. объема в $7,2 млрд и с CAGR 4.2% стремится к $9,3 млрд к концу десятилетия. Такие данные компания приводит в отчете Thermal Imaging & Sensing 2025, иллюстрируя вот таким графиком. Видно, что самый сильный рост, как ни странно, ожидается в автомобильном сегменте и за ним, что уже не удивительно, следует Defence & aerospace. Причиной роста в auto-сегменте называется внедрение систем ночного видения в high-end автомобилях, в первую очередь китайских. И вообще, по оценке аналитика, 60% рынка ИК-датчиков принадлежит китайским компаниям - HIKMICRO, GSTIR, RAYTRON. В США лидерство у TELEDYNE FLIR и SEEK, а в Европе у LYNRED.

За редким исключением аналитики semi-рынка смотрят на его будущее с оптимизмом. Вот и, основанная в 2012 г. компания со штаб-квартирой в Гонконге, Counterpoint Technology Market Research выпустила отчет с незамысловатым названием What’s Next for AI?: How Will It Shape the Semiconductor Market? График из этого отчета демонстрирует уже привычный прогноз, что semi-отрасль удвоит свой оборот к 2030 г. и будет он равен $1,2 трлн. Но более любопытны пропорции ниш потребления полупроводников, какими их видит аналитик. Если в 2024 г. самая большая доля применения приходилась на категорию "Others", а это, видимо, индустриальный сектор, то через пять лет доминировать будут серверные приложения. И на втором месте будут смартфоны. Очевидно, что такое изменение кардинально трансформирует все структуры и процессы в отрасли.

Правительство Китая пытается помешать тренду на вывод производства электроники в другие страны, в частности в Индию. По данными Bloomberg, власти Китая потребовали от тайваньского контрактного производителя FOXCONN вернуть с их индийского предприятия Yuzhan Technology (штат Тамилнад) 300 китайских инженеров и отменить отправку туда еще 60-ти. Индийское предприятие было создано в период "тарифного обострения", когда компания Apple стремилась снизить риски и FOXCONN перенес сборку ее смартфонов в Индию. Теперь FOXCONN, являющийся мировым лидером контрактной сборки электроники, вынужден направлять в Индию инженеров со своих заводов на Тайване.

Компания ANALOG DEVICES отчиталось за 3й квартал своего финансового года. Объем продаж составил $2,88 млрд, что означает рост на 25% к предыдущему году (Y2Y) и 9% к предыдущему кварталу (Q2Q). Это выше прогнозных ожиданий. Самый большой рост показал самый крупный (45% в общем обороте) индустриальный сегмент +23% (Y2Y) . У автомобильного сегмента (его доля в обороте 30%) рост 22% (Y2Y). Communications Segment имел долю в 13% и его рост составил 40% (Y2Y). Доля Consumer Segment - те же 13%, но рост здесь 21% (Y2Y). Значительная часть квартальной прибыли направлена на выплаты акционерам - $500 млн в виде дивидендов и $1,1 млрд на обратный выкуп акций. Компания ставит своей долгосрочной целью сокращение количества акций. Также компания стремится направлять на дивиденды 40...60% free cash flow (FCF). В завершающем финансовый год квартале компания прогнозирует оборот в $3 млрд.

Число стран, стремящихся развить у себя полупроводниковые компетенции неуклонно растет. В Доминиканской Республике принята Национальная стратегия продвижения полупроводниковой промышленности (ENFIS), разработанная с участием ведущих американских научных центров (MIT, Purdue University и т.д.). В стране успешно функционируют свободные экономические зоны (СЭЗ), в которые уже инвестировано $417 млн и экспорт продукции из которых составил $8,6 млрд в 2024 г. Теперь руководство страны хочет стать "стратегическим партнером в глобальной цепочке поставок полупроводников". За счет привлечения в страну производителей, поставщиков и инвесторов semi-отрасли. Обещая - квалифицированную рабочую силу, развитую инфраструктуру СЭЗ и безопасную, экономически эффективную, готовую к инновациям экосистему.

Eвропейский рынок EMS-услуг потерял в 2024 г. 14% своего объема. Но как поясняет глава аналитической компании IN4MA Дитер Вайс, это не более чем закономерная коррекция. В 2021...2023 гг. европейский EMS-рынок рос с двузначным темпом и у крупнейших компаний CAGR достигал 44%. Аналитик полагает, что треть этого роста пришлась на ценовую составляющую, а остальной создали OEM-компании, формировавшие складские запасы в то турбулентное время. Теперь же происходит коррекция и обороты крупнейших европейских EMS-компаний в 2024 г. упали на 21,6%, а у более мелких - на 10...12%. Это привело к закрытию 28 EMS-компаний в Европе (10 из них в Германии). В основном это были компании с оборотом менее €5 млн, не имевшие достаточных резервов. Значительного роста на 29% в 2024 г., однако, добились немецкие EMS-компании, действующие в аэрокосмическом и оборонном секторах, но его доля составляет лишь 3,7% в общем объеме отрасли. Хотя ЕвроСоюз в ближайшие 10 лет планирует инвестировать в оборону до €800 млрд. Аналитик также предупреждает об опасности повторения практики формирования складских запасов в связи с тарифными "инициативами" властей США.

Доля Европы в глобальном производстве печатных плат сократилась с 16% в начале века до 2,3% три года назад. Синхронно падало число pcb-компаний,: 555 (2000) -> 247 (2015) -> 171 (2021 Но возможно этот тренд дает сбой - 8 августа в Эстонии введена в строй новая pcb-фабрика. И самое удивительное - построена она индийской компанией Polymatech Electronics. В фабрику площадью 929 м² чистых комнат инвестировано около €100 млн. Выпускаться на ней ежегодно будет до 50 тыс. м² High-Density Interconnect (HDI) pcb вплоть до 48 слоев. Polymatech является многопрофильной компаний и хочет добиться оборота в $2,5 млрд в следующем году. Компания появилась в 2007 г. и имела японско-малазийские корни, но в 2018 г. была куплена семьей Нандам (Nandam Family) из Индии. И сейчас называется "пионером индийской полупроводниковой отрасли". Возглавляет ее Эсвара Рао Нандам (Eswara Rao Nandam). Он же с июня с.г. является членом Совета директоров эстонской pcb-компании Brandner Electronics, образованной в 1997 г.

Компания TSMC объявила, что через два года полностью перестанет использовать 6" (150мм) пластины. Правда, сейчас у компании на Тайване лишь одна Fab #2 использует такие пластины. Еще 4 Fab'а работают с 8" пластинами и столько же с 12". Вероятнее всего, что Fab #2 будет переоборудована под 300мм пластины, но возможны и варианты ее продажи.

Тема редкоземельных металлов не исчезает из информационного поля. Зависимость электронной отрасли (да и других) от них весьма велика, а глобальная нестабильность добавляет турбулентности. Но вот аналитическая компания MarketsandMarkets, к оценкам которой стоит относиться с настороженностью, выпустила отчет Rare Earth Metals Market, в котором этот рынок в 2024 г. оценен в $5,12 млрд. Прогнозируется, что через 5 лет он вырастет с CAGR 6,2% до 7,39 млрд. К числу основных игроков рынка аналитик относит: Lynas Rare Earths Ltd. (Australia) , Australian Strategic Materials (Australia) , Arafura Rare Earths Limited (Australia) , Shenghe Resources Holding Co. Ltd (China) , China Rare Earth Holdings Limited (China) , Baotou HEFA Rare Earth Co. Ltd. (China) , Canada Rare Earth Corporation (Canada) , Northern Minerals (Australia) , MP Materials (US) , Avalon Advanced Materials Inc. (Canada).

Аналитическая компания Bishop & Associates подсчитала, что на долю 100 крупнейших мировых производителей разъемов в 2024 г. пришелся 81% рынка, что немного меньше 82,4% в 2023 г. Компания отслеживает деятельность 750+ мировых производителей разъемов и оценивает суммарный его объем в 2024 г. в $86,5 млрд. Удивительно то, что по признанию самой компании последние годы характеризуются повышенной M&A-активностью в сегменте соединителей, когда крупнейшие игроки типа AMPHENOL, MOLEX и TE CONN скупают конкурентов. В Top-100 появляются и новые компании, например, QNNECT, объединившая под свои "зонтиком" несколько известных брендов CRISTEK, FIL-CON, CONNECTRONICS и MERITEC/LOY SIGNAL. Но, видимо, появление новых компаний, в первую очередь в Азии, компенсирует консолидационный тренд и "новички" способны "отщипывать" понемногу от доли Top-100 на рынке.

Совсем неожиданно M&A- сделки, в только начавшемся августе, превзошли по сумме все имевшие место с начала года. Компания AMPHENOL всегда очень активно скупала конкурентов и теперь за $10,5 млрд покупает CCS (Connectivity and Cable Solutions) бизнес у известной американской компании COMMSCOPE. В феврале 2025 г. у нее же за $2,1 млрд были куплены OWN (Outdoor Wireless Networks) и DAS (Distributed Antenna Systems) бизнесы. Компания COMMSCOPE была создана в 1976 г. и начинала с выпуска разъемов класса RJ45. Ее оборот 2024 г. составил $4,2 млрд при числе сотрудников около 20 тыс. человек. Последние несколько лет оборот компании неуклонно снижался, а доля в нем CCS-сегмента составляла 67,2%. На остающиеся в распоряжении COMMSCOPE бизнес-сегменты NICS (Networking, Intelligent Cellular & Security Solutions) и ANS (Access Network Solutions) в 2024 г. пришлось 13% и 20%, соответственно. Если сделка получит необходимые согласования регуляторов, то может завершиться в первой половине 2026 г.

Мировые semi-продажи выросли во 2 кв. 2025 г. на 7,8% (Q2Q) и на 20% (Y2Y), достигнув объема в $179,7 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация SEMI. Регионально самый заметный рост Y2Y в Азии (без Китая и Японии) - +34,2%, затем идут США - +24,1%, Китай - +13,1% и Европа - +5,3%. В Японии продажи упали на 2,9%. Рост Q2Q в тех же регионах существенно меньше, что может свидетельствовать о его замедлении.

Европейская дистрибьюция ЭК закончила 2 кв. 2025 г. снижением продаж на 8,42% до €3,73 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация DMASS, основываясь на данных своих участников, в числе которых 15 ведущих дистрибьюторов ЭК региона, владеющих 80...85% Distributor Total Available Market (DTAM). Самое заметное снижение в semi-сегменте: -14.11% до €2,22 млрд. Сегмент же Interconnect, Passive & Electromechanical ( IP&E) вырос на 1,43% до €1,51 млрд, но в основном за счет источников питания - здесь продажи выросли на 6,82% до €112 млн, а снижение по пассиву составило 1,17% до €523 млн. Все главные региональные рынки "ушли в минус": Германия -13,3% (€828 млн) , Восточная Европа -6,19% (€664 млн) , Италия -10,79% (€375 млн) , Великобритания -7,05% (€335 млн) , Франция - 11,53% (€323 млн). И только у Скандинавии и Испании небольшой рост: +1,4% (€334 млн) и +3,49% (€222 млн), соответственно. Стоит отметить, что спад на европейском disti-рынке длится уже больше года, но явно замедляется - в 1 кв. 2025 г. он составлял -14,3%, а в 4 кв. 2024 г. -24,7%!

По оценке аналитической компании Counterpoint Research рынок foundry-услуг последние 5 лет рос с CAGR 12% от $105 млрд в 2021 г. до $165 млрд, ожидаемых в 2025 г. В текущем году Y2Y-рост может составить 17%.